Criar uma cobrança utilizando o Asaas no CRM da Conexão Azul é um processo direto que automatiza e facilita o pagamento dos seus clientes. A seguir, explico o passo a passo para gerar a cobrança e enviar ao cliente.
1. Criação da Cotação
Para começar, acesse o módulo de Vendas e crie uma nova cotação. Insira os dados do cliente e adicione os produtos ou serviços nas linhas de pedido.
2. Configuração de Cobrança
Na aba Cobranças, você pode optar por especificar a forma de pagamento. Caso não seja definida uma forma de pagamento nesse momento, ao gerar a cobrança, o cliente poderá escolher o método de pagamento quando acessar o link gerado.
3. Parcelamento
Se for necessário parcelar a compra via cartão de crédito, você pode configurar o número de parcelas no campo Parcelas. Isso garantirá que o cliente tenha a opção de pagar de forma parcelada.
4. Criação da Cobrança
Após preencher todos os detalhes, salve a cotação e clique no botão Criar Cobrança Asaas. Esse botão criará automaticamente a cobrança no sistema e atualizará a aba Cobranças.
5. Acessando a Cobrança e QR Code
Na aba Cobranças, você verá os links que o cliente poderá acessar para realizar o pagamento, além de um QR Code que ele pode escanear para pagar diretamente. Isso oferece flexibilidade para o cliente escolher a forma mais conveniente de pagamento.
6. Status do Pagamento
Assim que o pagamento for efetuado, a cotação será atualizada, e o campo Status do Pagamento mudará automaticamente para Pagamento Aprovado/Recebido.
7. Importante: Informações do Cliente
Para gerar a cobrança via Asaas, o cliente precisa ter o campo CPF preenchido no sistema. Caso essa informação não esteja disponível, você pode optar por gerar um Link de Pagamento (sem necessidade do CPF) clicando no botão Gerar Link de Pagamento.
Conclusão
Esse processo garante uma maneira prática de criar e gerenciar cobranças, facilitando o fluxo de pagamentos para você e seus clientes. Para mais detalhes, confira o vídeo tutorial: Vídeo Tutorial.