Principal 3. 📘 Tutoriais Passo a Passo

3. 📘 Tutoriais Passo a Passo

Explore nossos guias detalhados e aprenda a utilizar cada recurso de nossos produtos. Estes tutoriais são o seu caminho para dominar todas as funcionalidades que oferecemos!
Diego Santos
Por Diego Santos and 5 outros
28 artigos

Simplificando a Comunicação: Conectando seu Email Personalizado com IMAP e SMTP - Tutorial Passo a Passo

Olá No Chat Azul, aprimoramos ainda mais a sua experiência de comunicação, permitindo que você conecte seu email personalizado à nossa plataforma. Neste tutorial passo a passo, iremos guiá-lo(a) para conectar seu email usando os protocolos IMAP e SMTP, tornando a comunicação mais eficiente, centralizada e prática. Passo 1: Acesso às Configurações de Email - Faça login na sua conta do Chat Azul e acesse as configurações da plataforma. Passo 2: Informações do Servidor de Email - Localize a seção de configurações de email e colete as informações necessárias para configurar o IMAP e SMTP. - Anote o servidor de entrada IMAP, o servidor de saída SMTP, as portas SSL/TLS e as credenciais de login. Passo 3: Configurando a Conexão IMAP - Abra as configurações do seu cliente de email (como Outlook, Thunderbird, ou outros) e adicione uma nova conta. - Selecione a opção para configurar manualmente a conexão IMAP e insira as informações do servidor fornecidas pelo Chat Azul. - Siga os prompts do assistente para concluir a configuração IMAP. Passo 4: Configurando a Conexão SMTP - Após configurar o IMAP, adicione uma nova conta de email, selecionando a opção para configurar manualmente a conexão SMTP. - Insira as informações do servidor SMTP fornecidas pelo Chat Azul, juntamente com suas credenciais de login. - Siga as instruções adicionais do assistente para finalizar a configuração SMTP. Passo 5: Teste e Implementação - Realize um teste de envio e recebimento de e-mails para garantir que a conexão esteja funcionando corretamente. - Verifique se todos os recursos, como resposta automática, sincronização de pastas e envio de anexos, estão operando conforme o esperado. Fique à vontade para entrar em contato com nossa equipe de suporte se você tiver qualquer dúvida ou dificuldade durante a configuração. Estamos aqui para ajudar e garantir uma transição perfeita para a conexão do seu email personalizado. Através da conexão do seu email personalizado com o Chat Azul, você terá mais facilidade na comunicação e poderá gerenciar todas as suas conversas em um só lugar. Continue acompanhando nossos tutoriais passo a passo para aproveitar ao máximo os recursos e funcionalidades do Chat Azul. Estamos comprometidos em fornecer a você uma experiência excepcional de comunicação. Agradecemos por escolher o Chat Azul como sua plataforma para aprimorar a comunicação com seu email personalizado. Estamos entusiasmados para ver você alcançar excelentes resultados e uma comunicação mais eficiente. Atenciosamente, Equipe do Chat Azul

Última atualização em Sep 08, 2023

Configurando Caixas de Entrada com WhatsApp e Instagram via API Oficial do Meta

Bem-vindo ao nosso portal de Sucesso do Cliente da Conexão Azul! Hoje, vamos explorar como você pode registrar e configurar caixas de entrada para WhatsApp e Instagram utilizando a API Oficial do Meta. Além disso, abordaremos as vantagens e desvantagens de usar essas APIs e como você pode nos conceder acesso para configurar tudo para você. Registrando uma Caixa de Entrada com WhatsApp via API Oficial do Meta Passo 1: Acessando o Business Manager 1. Acesse business.facebook.com. 2. Faça login com suas credenciais do Facebook. Passo 2: Criando um App 1. No painel, vá até a seção 'Aplicativos' e clique em 'Criar App'. 2. Escolha a opção que melhor se adequa ao seu negócio. Passo 3: Configurando o WhatsApp API 1. No seu App, encontre a opção para configurar o WhatsApp API. 2. Siga as instruções para registrar seu número de telefone do WhatsApp Business. Vantagens e Desvantagens do Uso da API Oficial do WhatsApp Vantagens: - Automação e Escala: Permite automatizar respostas e gerenciar um grande volume de mensagens. - Segurança: Oferece uma conexão segura e criptografada. - Integração com Ferramentas de Negócios: Facilita a integração com CRMs e outras ferramentas empresariais. Desvantagens: - Custo: Pode haver custos associados ao uso da API, dependendo do volume de mensagens. - Complexidade Técnica: Requer um certo nível de conhecimento técnico para configuração e manutenção. Registrando uma Caixa de Entrada com Instagram via API Oficial do Meta Passo 1: Acessando o Instagram Business 1. Certifique-se de que sua conta do Instagram está configurada como uma conta empresarial. Passo 2: Conectando ao Facebook Business Manager 1. No Facebook Business Manager, vincule sua conta do Instagram. Passo 3: Configurando o Instagram API 1. No seu App no Facebook Business Manager, encontre a opção para configurar o Instagram API. 2. Siga as instruções para conectar sua conta do Instagram. Concedendo Acesso à Equipe da Conexão Azul Para nos permitir configurar essas integrações para você, siga estes passos: 1. Acesse o Facebook Business Manager. 2. Vá até 'Configurações de Negócios'. 3. Na seção 'Pessoas', adicione marketing@conexaoazul.com como um usuário do seu Business Manager. 4. Conceda as permissões necessárias para configurar as APIs do WhatsApp e Instagram. Conclusão Integrar o WhatsApp e o Instagram ao seu sistema de atendimento ao cliente via API Oficial do Meta pode trazer muitos benefícios, como eficiência e segurança. No entanto, é importante estar ciente dos custos e da complexidade técnica envolvida. Se precisar de ajuda, nossa equipe está pronta para configurar tudo para você. Entre em contato conosco em sucessodocliente@conexaoazul.com ou pelo WhatsApp +55 71 8437-4858 para mais informações. Lembre-se, estamos aqui para ajudá-lo a navegar no universo digital com facilidade e eficiência! 🚀💙📱

Última atualização em Nov 29, 2023

Configurando Macros e Automações no MagicaChat - Um Guia Passo a Passo

Bem-vindo ao nosso portal de Sucesso do Cliente! Hoje, vamos mergulhar no mundo das macros e automações no MagicaChat. Essas ferramentas são essenciais para otimizar o atendimento ao cliente, economizando tempo e garantindo consistência nas respostas. Vamos guiá-lo através de um passo a passo simples para configurar macros e automações, transformando a eficiência do seu atendimento ao cliente. O que São Macros e Automações? Macros são respostas pré-definidas que podem ser usadas para responder rapidamente às perguntas frequentes dos clientes. Automações, por outro lado, são regras configuradas que executam ações específicas com base em determinados gatilhos, como enviar uma mensagem de boas-vindas quando um cliente inicia um chat. Passo 1: Acessando o Painel do MagicaChat 1. Login: Acesse MágicaChat e faça login com suas credenciais. 2. Painel de Controle: No painel de controle, localize a seção de 'Configurações'. Passo 2: Configurando Macros 1. Criar Macro: Na seção de configurações, encontre a opção 'Macros' e clique em 'Criar Macro'. 2. Nomear a Macro: Dê um nome à sua macro. Por exemplo, "Resposta para Prazo de Entrega". 3. Definir a Resposta: Escreva a resposta que será enviada automaticamente quando a macro for utilizada. Por exemplo, "O prazo de entrega é de 3 a 5 dias úteis". 4. Salvar: Clique em 'Salvar' para ativar a macro. Passo 3: Implementando Automações 1. Criar Automação: Na mesma seção de configurações, selecione 'Automações' e clique em 'Criar Automação'. 2. Definir Gatilhos: Escolha um gatilho para a automação. Por exemplo, 'Quando um novo chat é iniciado'. 3. Definir Ações: Escolha a ação que será realizada. Por exemplo, 'Enviar uma mensagem de boas-vindas'. 4. Personalizar Mensagem: Escreva a mensagem de boas-vindas que será enviada automaticamente. 5. Salvar Automação: Clique em 'Salvar' para ativar a automação. Dicas para Maximizar o Uso de Macros e Automações - Personalize as Respostas: Mesmo usando macros, personalize as respostas para que o cliente sinta um atendimento humanizado. - Revise Regularmente: Atualize suas macros e automações regularmente para garantir que as informações estejam sempre corretas e atualizadas. - Use Automações Estrategicamente: Não exagere nas automações. Use-as para melhorar a eficiência, mas mantenha o equilíbrio com o atendimento humano. Conclusão Macros e automações são ferramentas poderosas no MagicaChat que podem transformar a maneira como você interage com seus clientes. Ao implementá-las, você não só economiza tempo, mas também garante uma experiência de cliente consistente e eficiente. Experimente essas funcionalidades hoje mesmo e veja a diferença que elas podem fazer no seu atendimento ao cliente! Para mais informações e suporte, entre em contato conosco em sucessodocliente@conexaoazul.com ou pelo WhatsApp +55 71 8437-4858. Estamos aqui para ajudá-lo a prosperar no universo digital! 🚀💙

Última atualização em Jan 11, 2024

Artigo: Gerenciamento de Contatos no MágicaChat - Criação Manual e Importação/Exportação

O MágicaChat, uma ferramenta avançada de comunicação e atendimento ao cliente, oferece recursos robustos para o gerenciamento de contatos. Este artigo explora como você pode gerenciar eficientemente seus contatos no MágicaChat, abordando desde a criação manual até a importação e exportação de contatos. Criação Manual de Contatos Passo a Passo para Adicionar Contatos Manualmente 1. Acesso: No MágicaChat, acesse a seção de contatos na interface principal. 2. Adicionar Contato: Utilize a opção de adicionar contato para inserir informações como nome, e-mail e telefone. 3. Salvar Informações: Após preencher os detalhes necessários, salve o contato para adicioná-lo à sua lista. Dicas para Criação Manual - Detalhes Completos: Forneça o máximo de informações possíveis para um gerenciamento eficaz. - Organização: Utilize etiquetas e categorias para manter os contatos organizados. Importação de Contatos Como Importar Contatos para o MágicaChat 1. Preparação do Arquivo CSV: Prepare um arquivo CSV com os detalhes dos contatos. 2. Acesso à Importação: Na seção de contatos, localize e selecione a opção de importação. 3. Upload do Arquivo CSV: Faça o upload do arquivo CSV e confirme a importação. Considerações Importantes - Formato do Arquivo: Certifique-se de que o arquivo CSV esteja no formato correto exigido pelo MágicaChat. - Verificação de Dados: Após a importação, verifique se todos os dados foram importados corretamente. Exportação de Contatos Etapas para Exportar Contatos do MágicaChat 1. Seleção de Contatos: Escolha os contatos que deseja exportar. 2. Exportação: Use a função de exportação disponível na seção de contatos. 3. Download do Arquivo: Após a exportação, um arquivo CSV será gerado para download. Utilidades da Exportação - Backup de Dados: Mantenha um registro seguro dos seus contatos. - Análise e Relatórios: Utilize os dados exportados para análises e geração de relatórios. O gerenciamento eficiente de contatos é crucial para qualquer estratégia de atendimento ao cliente. No MágicaChat, a criação manual, importação e exportação de contatos são processos simplificados, mas poderosos, que permitem às empresas manterem suas listas de contatos atualizadas e organizadas. Com estas ferramentas, o MágicaChat se torna uma solução ainda mais completa para gerenciar interações com clientes de maneira eficaz e personalizada.

Última atualização em Jan 03, 2024

Ativar IMAP para caixa de entrada do Gmail e Gerando Senha de Aplicativo para Conectar na Caixa de Entrada

Ativar IMAP para caixa de entrada do Gmail Etapa 1. Acesse a caixa de entrada do Gmail e clique no ícone de configurações no canto superior direito. gmail_inbox Etapa 2. Clique em "Ver todas as configurações" botão. gmail_quick_settings Etapa 3. Selecione "Encaminhamento e POP/IMAP" na página de configurações. gmail_imap_settings Etapa 4. Escolha "Ativar IMAP" opção na seção de acesso IMAP e clique em "Salvar Chabges" botão. gmail_enable_imap Gerar senha de aplicativo para caixa de entrada do Gmail Observação: isso se aplica a contas do Gmail com verificação em duas etapas ativada ou gerenciadas por uma organização. Etapa 1. Acesse Segurança da Conta do Google gmail_account_security Etapa 2. Clique em "Senhas de aplicativos" em "Fazer login no Google" seção na página de segurança. sign_in_google Etapa 3. Selecione o aplicativo Mail, selecione um dispositivo e clique em “GERAR”. Use a senha gerada para configurar IMAP/SMTP. gerar senha Permitir acesso menos seguro à caixa de entrada do Gmail Observação: esta opção não está disponível para contas do Gmail com verificação em duas etapas ativada ou gerenciadas por uma organização. Etapa 1. Acesse Segurança da Conta do Google gmail_account_security Etapa 2. Clique em "Ativar acesso" em "Acesso a aplicativos menos seguros" seção na página de segurança. menos_acesso_seguro Etapa 3. Ative a opção Permitir aplicativos menos seguros. Agora você pode usar a senha da sua conta do Gmail para configurar IMAP/SMTP. habilitar_acesso

Última atualização em Dec 05, 2023

Construa Formulários Incríveis em Landing Pages e Turbine Seu Funil de Vendas com a Conexão Azul!

Descubra como capturar leads, encantar clientes e impulsionar vendas com a magia da automação de e-mail e WhatsApp! Olá, visionários do marketing digital! 🚀 Você está pronto para transformar suas landing pages em máquinas de captura de leads? Com o construtor de sites da Conexão Azul, isso não só é possível, mas também divertido e incrivelmente eficaz. Vamos mergulhar no mundo fascinante dos formulários interativos e descobrir como eles podem se conectar perfeitamente ao seu CRM, criando um funil de vendas superpotente com automação de e-mail e WhatsApp. Preparados? Vamos nessa! 1. A Arte de Criar Formulários Atraentes: Primeiro, vamos falar sobre a criação de formulários em suas landing pages. Não se trata apenas de coletar informações; é sobre criar uma experiência envolvente para seus visitantes. Com o construtor da Conexão Azul, você pode: - Desenhar com Facilidade: Escolha entre templates prontos ou crie do zero. Adicione campos personalizados que conversam com o seu público. - Estilo e Personalidade: Dê vida ao seu formulário com cores vibrantes, fontes que falam e elementos que saltam à vista. 2. Da Captura de Leads ao Funil de Vendas: Agora que você tem um formulário estiloso, o que acontece quando alguém o preenche? Aqui entra a mágica do nosso CRM: - Automatização Inteligente: Cada lead capturado é automaticamente inserido no seu CRM. Nada de trabalho manual, tudo flui como uma brisa. - Segmentação Esperta: Classifique seus leads com base em suas respostas e comportamentos. Cada lead é único, e nosso CRM sabe disso! 3. A Dança da Automação de E-mail e WhatsApp: Com os leads no lugar certo, é hora de acionar a automação: - E-mails Personalizados: Envie e-mails que cativam, educam e convertem. Crie sequências de e-mails que mantêm seus leads engajados e prontos para a próxima etapa. - WhatsApp para um Toque Pessoal: Integre o WhatsApp para enviar mensagens instantâneas, ofertas especiais e lembretes. É a proximidade digital que seus clientes adoram! 4. Medindo o Sucesso e Ajustando as Velas: Nada de "definir e esquecer". Com a Conexão Azul, você pode: - Analisar e Otimizar: Veja quais formulários e campanhas estão trazendo os melhores resultados. Use esses insights para ajustar suas estratégias. - Teste A/B: Experimente diferentes versões do seu formulário e mensagens para descobrir o que realmente ressoa com seu público. Conclusão: Criar formulários em landing pages e integrá-los a um funil de vendas eficiente não precisa ser um quebra-cabeça complicado. Com a Conexão Azul, é uma jornada empolgante de descobertas, conexões e, claro, muitas vendas! Então, o que você está esperando? Vamos criar algo mágico juntos! 🌟

Última atualização em Dec 09, 2023

Domine a Arte de Criar Modelos de Mensagens de Marketing no Meta para o Magica Chat

Elevando o Nível do Seu Marketing com Mensagens Aprovadas pelo Meta e Enviadas pelo Magica Chat Olá, parceiros da Conexão Azul! Prontos para transformar suas estratégias de marketing no WhatsApp? Neste artigo, vamos mergulhar no processo de criação de Modelos de Mensagens de Marketing no Meta, que você pode usar na nossa central de atendimento multicanais, o Magica Chat. Vamos descomplicar o processo e mostrar como você pode criar mensagens impactantes que respeitam as diretrizes do Meta e encantam seus clientes. 1. Entendendo os Modelos de Mensagens de Marketing do Meta: Antes de tudo, é importante entender o que são os Modelos de Mensagens de Marketing no Meta. Eles são mensagens pré-aprovadas que você pode enviar através do WhatsApp Business API. Essas mensagens devem seguir as diretrizes do Meta para garantir uma comunicação eficaz e em conformidade. 2. Por Que Usar Modelos de Mensagens de Marketing: - Conformidade com as Regras do Meta: Evite penalidades ao seguir as diretrizes estabelecidas. - Eficiência na Comunicação: Envie mensagens rápidas e consistentes sem a necessidade de aprovação a cada envio. - Personalização: Apesar de serem pré-aprovadas, essas mensagens permitem personalização para se conectar melhor com seu público. 3. Criando Seu Modelo de Mensagem: - Acesse o Facebook Business Manager: Entre no seu Business Manager onde sua conta do WhatsApp Business API está configurada. - Navegue até a Seção de Mensagens: Encontre a opção para criar e gerenciar modelos de mensagens. - Elabore Sua Mensagem: Crie uma mensagem que seja clara, atraente e alinhada com as diretrizes do Meta. Lembre-se de incluir elementos personalizáveis. Modelos Genéricos de WhatsApp para Empresas de Serviços e Varejo Após explorar as diretrizes e a importância de criar modelos de mensagens eficazes para o WhatsApp, vamos mergulhar em exemplos práticos. Aqui estão alguns modelos genéricos que empresas de serviços ou varejo podem adaptar e utilizar para melhorar a comunicação com seus clientes: Para Empresas de Serviços: Modelo 1: Agendamento de Serviço Olá {{cliente}}, aqui é da [Nome da Empresa]. Confirmamos seu agendamento para [data e hora]. Se precisar alterar, responda a esta mensagem. Agradecemos por escolher nossos serviços! 🛠️📅 Modelo 2: Lembrete de Serviço Lembrete amigável da [Nome da Empresa]: Seu serviço de [tipo de serviço] está agendado para [data e hora]. Estamos ansiosos para atendê-lo(a)! Qualquer dúvida, estamos aqui. 🕒🔧 Modelo 3: Feedback Pós-Serviço Oi {{cliente}}, esperamos que esteja satisfeito(a) com o serviço realizado. Na [Nome da Empresa], sua opinião é valiosa. Como foi sua experiência conosco? 🌟🔍 Para Empresas de Varejo: Modelo 4: Confirmação de Pedido Olá {{cliente}}, seu pedido [número do pedido] na [Nome da Loja] foi confirmado! Prepararemos seus itens com cuidado e enviaremos uma atualização em breve. Obrigado por comprar conosco! 🛍️📦 Modelo 5: Status de Entrega Boas notícias, {{cliente}}! Seu pedido [número do pedido] está a caminho e deve chegar em [data estimada]. Acompanhe a entrega aqui [link de rastreamento]. A [Nome da Loja] agradece sua preferência! 🚚📬 Modelo 6: Promoções e Ofertas Especiais Oi {{cliente}}, não perca as ofertas especiais da [Nome da Loja]! Confira nossas promoções exclusivas em [link da promoção]. Aproveite descontos imperdíveis por tempo limitado! 🌟💸 Esses modelos são um ponto de partida para criar mensagens que ressoem com seu público. Lembre-se de personalizá-los de acordo com a identidade da sua marca e as necessidades específicas dos seus clientes. Com uma comunicação eficaz via WhatsApp, você pode melhorar a experiência do cliente, aumentar a fidelidade e impulsionar suas vendas. 4. Submetendo e Obtendo Aprovação: - Submeta Seu Modelo: Após criar sua mensagem, submeta-a para aprovação. - Aguarde a Revisão: O Meta revisará sua mensagem para garantir que ela esteja em conformidade. - Receba Aprovação: Uma vez aprovada, sua mensagem estará pronta para uso no Magica Chat. - 5. Integrando com o Magica Chat: - Configure no Magica Chat: Com o modelo aprovado, configure-o no Magica Chat para começar a enviar mensagens. - Teste Antes do Envio: Faça um teste para garantir que tudo está funcionando conforme o esperado. 6. Melhores Práticas e Dicas: - Mantenha a Mensagem Relevante: Certifique-se de que suas mensagens sejam relevantes e valiosas para o seu público. - Use uma Linguagem Clara e Direta: Evite jargões e seja o mais claro possível. - Monitore e Ajuste: Acompanhe o desempenho das suas mensagens e faça ajustes conforme necessário. Conclusão Criar Modelos de Mensagens de Marketing no Meta e integrá-los ao Magica Chat pode abrir novas portas para suas estratégias de marketing digital. Com um pouco de criatividade e seguindo as diretrizes, você pode criar mensagens que não apenas respeitam as regras, mas também encantam e engajam seus clientes. Comece hoje e veja a diferença que uma comunicação eficaz pode fazer!

Última atualização em Dec 11, 2023

Processo: Como Resolver Erros de "Páginas Não Encontradas" no WordPress

Objetivo: Ajudar clientes da Conexão Azul a resolver o problema de páginas inexistentes ou com erro "404" após uma atualização no WordPress, de maneira prática. Passo a Passo Simples 1. Verificar a Configuração dos Links Permanentes Após uma atualização, o WordPress pode perder temporariamente a configuração dos links permanentes. Para ajustar isso: - Acesse seu painel do WordPress. - No menu lateral, vá até Configurações > Links Permanentes. - Sem alterar nada, clique em Salvar alterações. Esse passo atualiza as configurações dos links e corrige a maioria dos problemas de redirecionamento. 2. Corrigir o Arquivo .htaccess Se o primeiro passo não resolver, pode haver um problema com o arquivo .htaccess. - Acesse o servidor via FTP ou use o gerenciador de arquivos no painel de hospedagem. - Localize o arquivo .htaccess na pasta principal do WordPress. - Dica rápida: Se o arquivo estiver ausente, crie um novo com o seguinte conteúdo: plaintextCopiar código# BEGIN WordPress <IfModule mod_rewrite.c> RewriteEngine On RewriteBase / RewriteRule ^index\.php$ - [L] RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteRule . /index.php [L] </IfModule> # END WordPress - Permissões: Verifique se as permissões do arquivo .htaccess estão configuradas para 644. 3. Desativar Plugins Temporariamente Às vezes, plugins de cache ou SEO podem interferir nas configurações de redirecionamento. - Vá até o menu Plugins no painel do WordPress. - Desative temporariamente plugins de cache (como WP Rocket ou W3 Total Cache) e SEO (como Yoast SEO). - Teste se as páginas voltam a funcionar normalmente. 4. Verificar Permissões no Servidor Verifique as permissões das pastas no servidor para garantir que o WordPress pode acessá-las corretamente. - Pastas devem ter permissões 755. - Arquivos, incluindo o .htaccess, devem ter permissões 644. Conclusão Se seguir esses passos, você deve conseguir resolver o problema de páginas não encontradas no WordPress de forma rápida e eficiente. Lembre-se: estamos aqui para te ajudar! Se precisar de suporte adicional, nossa equipe está sempre à disposição. Fale Conosco Se você não conseguir resolver o problema, entre em contato com a equipe da Conexão Azul. Estamos prontos para te ajudar de forma rápida e eficiente. 😊

Última atualização em Sep 07, 2024

Tutorial de Conexão da WhatsApp Web API com o Chat multicanais da Conexão Azul [Evolution]

Tutorial de Conexão da WhatsApp Web API com o Chat Omnichannel da Conexão Azul 1. Acesse o Evolution Manager: - Vá até o painel do Evolution Manager, utilizando suas credenciais de acesso. 2. Navegue até a seção de integrações: - No menu lateral esquerdo, selecione a opção "Integrations". - Em seguida, clique em Chat. 3. Habilite a Integração: - Ative a opção "Enabled" no topo da página para ativar a integração do WhatsApp com o Chatwoot. 4. Configuração do Chat URL: - No campo "Chat URL", insira o link da instância do Chat: https://magicachat.conexaoazul.com 5. Defina o Account ID: - Informe o "Account ID" fornecido pelo seu Chatwoot. Normalmente, esse ID é 1, a menos que você tenha mais de uma conta configurada no Chatwoot. 6. Insira o Token de Acesso: - Coloque seu Token de API do Chatwoot para garantir a autenticação correta. Isso permitirá que a plataforma se conecte ao seu Chatwoot. 7. Configurações de Mensagens: - Sign Messages: Se você deseja que as mensagens sejam assinadas com o nome do usuário do Chatwoot, ative esta opção. - Sign Delimiter: Defina um delimitador para separar a assinatura do restante da mensagem. Por exemplo, \n insere uma quebra de linha. 8. Configurações de Identidade e Organização: - Name Inbox: Defina o nome da caixa de entrada que será exibida no Chat Omnichannel. Exemplo: "Direct Line Contact Center". - Organization: Insira o nome da organização, se necessário. - Logo: Adicione um link ou caminho da imagem para o logo que você deseja que seja exibido na integração. 9. Configurações Adicionais: - Conversation Pending: Se quiser que todas as conversas sejam iniciadas como "pendentes", ative esta opção. - Reopen Conversation: Ative esta opção para reabrir uma conversa automaticamente quando uma nova mensagem for recebida. - Import Contacts: Conecte sua agenda do WhatsApp via QR Code para importar seus contatos para o Chatwoot. - Import Messages: Ative para importar as mensagens do WhatsApp via QR Code. - Days Limit Import Messages: Defina o número de dias de mensagens que devem ser importadas ao conectar o WhatsApp. Por exemplo, 1 para importar mensagens do último dia. - Auto Create: Ative para criar automaticamente a integração do Chatwoot ao salvar as configurações. 10. Salve as Configurações: - Clique no botão "Save" para aplicar as configurações. Conclusão Agora a integração do WhatsApp Web API com o Chat Omnichannel da Conexão Azul está completa. Você deve ser capaz de visualizar e responder a mensagens do WhatsApp diretamente no Chatwoot, dentro da plataforma da Conexão Azul. Se precisar de ajuda adicional, entre em contato com a equipe de suporte da Conexão Azul ou consulte a documentação oficial da integração.

Última atualização em Nov 08, 2024

Como Gerar um Link de Pagamento pelo Asaas no CRM da Conexão Azul

Gerar um link de pagamento pelo Asaas no nosso ambiente de CRM da Conexão Azul é um processo simples e eficiente. Siga o passo a passo abaixo para criar e enviar o link de pagamento aos seus clientes: 1. Criação da Cotação Primeiro, acesse o módulo de Vendas e crie uma nova cotação. Preencha as informações necessárias, como o cliente e os produtos ou serviços na linha de pedido. 2. Configuração da Forma de Pagamento Na aba Cobranças, você pode especificar a forma de pagamento desejada. Caso opte por não especificar, o cliente terá a opção de escolher a forma de pagamento ao acessar o link gerado. 3. Parcelamento Se a transação for realizada via cartão de crédito e houver a necessidade de parcelamento, utilize o campo Parcelas para definir o número de vezes em que o valor será cobrado. 4. Geração do Link de Pagamento Com a cotação criada e as informações preenchidas, clique no botão Gerar Link de Pagamento. O sistema irá gerar um link que pode ser copiado e enviado diretamente ao cliente. Esse link também ficará armazenado na aba Cobranças, no campo Link da Fatura. 5. Atualização da Cotação e Status de Pagamento Após o cliente realizar o pagamento utilizando o link, a cotação será automaticamente atualizada. O campo Status do Pagamento será alterado para Pagamento Aprovado/Recebido. Conclusão Com esse processo, você facilita a gestão de pagamentos e garante maior agilidade nas transações. Para mais detalhes, acesse o tutorial completo no vídeo a seguir: Vídeo Tutorial.

Última atualização em Oct 04, 2024

Tutorial Completo: Como Modificar e Criar Modelos de Mensagem no Módulo de WhatsApp do Odoo

Sumário: 1. Introdução 2. Acessando o Módulo de WhatsApp no Odoo 3. Criando Modelos de Mensagem no Odoo - Nome do Modelo - Seleção da Conta de WhatsApp - Definindo o Campo "É aplicável a" - Escolhendo o Campo de Telefone - Definindo Categoria e Usuários - Adicionando Variáveis Dinâmicas - Usando Botões Interativos 4. Revisão e Envio para Aprovação 5. Editando Modelos Existentes 6. Sincronizando Modelos no Odoo 7. Criando Modelos no Console da Meta (WhatsApp Business) 8. Usando Variáveis Dinâmicas nos Modelos 9. Exemplos Práticos de Modelos de Mensagem 10. Conclusão 1. Introdução Os modelos de mensagens do WhatsApp são layouts pré-fabricados que permitem que as empresas enviem comunicações de qualidade e consistentes, sem precisar compor mensagens repetitivas manualmente. Usar modelos economiza tempo e garante que as mensagens sigam um padrão de excelência, especialmente ao incluir dados dinâmicos e interações personalizadas para os clientes. Neste tutorial, vamos explorar como criar e modificar modelos de mensagens no Odoo e também no console da Meta (WhatsApp Business). 2. Acessando o Módulo de WhatsApp no Odoo Para criar e gerenciar seus modelos de mensagem no Odoo, você precisará acessar o módulo de WhatsApp no sistema. Passo a Passo: 1. Faça login no Odoo. 2. No painel inicial, clique no ícone do WhatsApp. 3. No menu do módulo, vá até Modelos para visualizar, criar ou editar modelos existentes. Aqui está o tutorial completo e melhorado sobre como modificar e criar modelos de mensagens no módulo de WhatsApp do Odoo: 3. Criando Modelos de Mensagem no Odoo Nome do Modelo Escolha um nome descritivo para o modelo que facilite a identificação. Isso é especialmente importante quando você tem diversos modelos. Exemplo: - "Boas-Vindas" - "Confirmação de Pedido" Seleção da Conta de WhatsApp No campo Conta de WhatsApp, selecione a conta do WhatsApp Business que será usada para enviar as mensagens. Definindo o Campo "É aplicável a" Aqui, você define a que tipo de registro o modelo se aplicará. O Odoo permite que os modelos sejam aplicados a diferentes tipos de registros, como: - Leads - Clientes - Pedidos de Venda - Faturas Escolhendo o Campo de Telefone Escolha o campo de telefone que será usado para enviar a mensagem. Geralmente, este será o campo Celular, mas você pode optar por campos personalizados de acordo com a sua base de dados. Definindo Categoria e Usuários Selecione uma categoria para o modelo, como Marketing, Suporte ou Utilitário. A categoria ajuda a organizar e classificar os modelos. Além disso, defina quais usuários ou equipes terão acesso ao modelo. Adicionando Variáveis Dinâmicas As variáveis dinâmicas permitem que você insira automaticamente informações como o nome do cliente, o número de pedido, a data de entrega, entre outros dados. Estas variáveis tornam as mensagens mais pessoais e relevantes. Exemplos de Variáveis Comuns: - {{1}} (Oportunidade): Substituído automaticamente pelo nome da Oportunidade. Para adicionar variáveis dinâmicas: 1. No editor de mensagens, vá até a aba Variáveis. 2. Selecione as variáveis adequadas ao seu modelo de mensagem. 3. As variáveis serão substituídas pelos dados reais dos registros quando a mensagem for enviada. Usando Botões Interativos Adicionar botões interativos à sua mensagem pode aumentar o engajamento, pois permite que os clientes realizem ações rapidamente, como visitar um site ou responder com um clique. Tipos de Botões: - Visitar Site: Redireciona o cliente para uma URL específica. - Ligar para o Número: O cliente pode clicar para ligar diretamente para o seu negócio. - Resposta Rápida: Oferece opções predefinidas como “Sim”, “Não” ou “Mais Informações”. Para adicionar botões: 1. No editor do modelo, vá até a aba Botões. 2. Escolha o tipo de botão. 3. Configure o texto do botão e a ação associada (URL, número de telefone ou resposta rápida). 4. Revisão e Envio para Aprovação Antes de usar os modelos, eles devem ser enviados para a aprovação do WhatsApp (Meta). Isso garante que as mensagens estão em conformidade com as diretrizes do WhatsApp. Passo a Passo: 1. Depois de configurar o modelo, clique no botão Enviar para Aprovação no canto superior direito. 2. O modelo será revisado pela equipe do WhatsApp. 3. Uma vez aprovado, você receberá uma notificação, e o modelo estará pronto para uso. Aqui está o tutorial completo e melhorado sobre como modificar e criar modelos de mensagens no módulo de WhatsApp do Odoo: 5. Editando Modelos Existentes Caso precise fazer alterações em um modelo aprovado, basta acessar o modelo em questão: 1. Vá até a lista de modelos de mensagem. 2. Clique em Voltar para provisório 3. Clique no modelo que deseja editar. 4. Faça as alterações necessárias e, em seguida, envie o modelo novamente para aprovação. 6. Sincronizando Modelos no Odoo Após a aprovação de um modelo pela Meta, é necessário sincronizar o modelo para garantir que ele esteja disponível para uso no Odoo. Passo a Passo: 1. No Odoo, vá até Configurações no módulo de WhatsApp. 2. Selecione a Conta de WhatsApp Business. 3. Clique em Sincronizar Modelos na parte inferior da seção de envio de mensagens. 7. Criando Modelos no Console da Meta (WhatsApp Business) Se preferir, você também pode criar modelos diretamente no console de negócios da Meta. Passo a Passo: 1. Acesse o console da Meta: https://business.facebook.com/wa/manage/home. 2. Navegue até Ferramentas da conta > Modelos de Mensagem. 3. Clique em Criar Modelo. 4. Escolha a Categoria do modelo, como Marketing, Utilitário ou Autenticação. 5. Insira o Nome do modelo e selecione o Idioma. 6. Edite o Header, Body (Corpo da Mensagem), Footer e Botões. 7. Clique em Enviar para enviar o modelo para aprovação. 10. Conclusão Com este tutorial, você aprendeu a criar, configurar e modificar modelos de mensagem no módulo de WhatsApp do Odoo e no console da Meta. Usar modelos de mensagem personalizados com variáveis dinâmicas e botões interativos melhora significativamente a comunicação com seus clientes, aumentando o engajamento e a eficiência. Após a criação, lembre-se de sincronizar os modelos aprovados para utilizá-los corretamente no Odoo. Caso tenha dúvidas ou dificuldades, consulte a documentação oficial do Odoo e do WhatsApp Business, ou entre em contato com a equipe de suporte.

Última atualização em Oct 04, 2024

Como Criar uma Cobrança pelo Asaas no CRM da Conexão Azul

Criar uma cobrança utilizando o Asaas no CRM da Conexão Azul é um processo direto que automatiza e facilita o pagamento dos seus clientes. A seguir, explico o passo a passo para gerar a cobrança e enviar ao cliente. 1. Criação da Cotação Para começar, acesse o módulo de Vendas e crie uma nova cotação. Insira os dados do cliente e adicione os produtos ou serviços nas linhas de pedido. 2. Configuração de Cobrança Na aba Cobranças, você pode optar por especificar a forma de pagamento. Caso não seja definida uma forma de pagamento nesse momento, ao gerar a cobrança, o cliente poderá escolher o método de pagamento quando acessar o link gerado. 3. Parcelamento Se for necessário parcelar a compra via cartão de crédito, você pode configurar o número de parcelas no campo Parcelas. Isso garantirá que o cliente tenha a opção de pagar de forma parcelada. 4. Criação da Cobrança Após preencher todos os detalhes, salve a cotação e clique no botão Criar Cobrança Asaas. Esse botão criará automaticamente a cobrança no sistema e atualizará a aba Cobranças. 5. Acessando a Cobrança e QR Code Na aba Cobranças, você verá os links que o cliente poderá acessar para realizar o pagamento, além de um QR Code que ele pode escanear para pagar diretamente. Isso oferece flexibilidade para o cliente escolher a forma mais conveniente de pagamento. 6. Status do Pagamento Assim que o pagamento for efetuado, a cotação será atualizada, e o campo Status do Pagamento mudará automaticamente para Pagamento Aprovado/Recebido. 7. Importante: Informações do Cliente Para gerar a cobrança via Asaas, o cliente precisa ter o campo CPF preenchido no sistema. Caso essa informação não esteja disponível, você pode optar por gerar um Link de Pagamento (sem necessidade do CPF) clicando no botão Gerar Link de Pagamento. Conclusão Esse processo garante uma maneira prática de criar e gerenciar cobranças, facilitando o fluxo de pagamentos para você e seus clientes. Para mais detalhes, confira o vídeo tutorial: Vídeo Tutorial.

Última atualização em Oct 04, 2024

Como Criar Contatos e Utilizar o CRM de Vendas

Introdução Este guia detalhado irá orientá-lo através do processo de criação de contatos e uso do módulo de CRM e Vendas, passo a passo, utilizando uma abordagem visual para facilitar a navegação e o entendimento das etapas. Passo 1: Criar um Novo Contato 1. Acessar o Módulo de Contatos - No painel inicial, localize o ícone "Contatos" e clique para abrir o módulo. - O painel de contatos exibirá uma lista com todos os contatos já registrados. Para adicionar um novo, clique no botão "Novo" no canto superior esquerdo. 2. Criar Novo Contato - Após clicar em "Novo", a tela de criação de contatos será aberta, onde você pode escolher entre Individual (uma pessoa) ou Empresa. - Digite o Nome ou Nome da Empresa no campo correspondente. 3. Preencher Detalhes do Contato - Foto: Clique no ícone de câmera para adicionar uma foto ao perfil do contato. - Cargo: Preencha o campo com o cargo do contato, como "Suporte Técnico". - Telefone e Celular: Insira os números de contato. - E-mail: Adicione o endereço de e-mail. - Site: Informe o site da empresa, caso aplicável. - Título: Selecione um título, como "Sr.", "Sra.", ou "Dr.". - Idioma: Escolha o idioma preferencial para a comunicação com o contato. - Marcadores: Use marcadores para facilitar a categorização do contato, como "Cliente VIP" ou "Fornecedor". 4. Adicionar Endereços e Informações Fiscais - Endereço Completo: Preencha com rua, cidade, estado e CEP. - Número de Identificação (VAT): Insira o número fiscal, se aplicável. - Para adicionar múltiplos endereços, como endereço de cobrança e entrega, clique em "Adicionar". 5. Informações de Vendas - Navegue até a aba "Vendas e Compra". - Vendedor: Selecione o responsável pelo atendimento ao contato. - Equipe de Vendas: Atribua o contato a uma equipe específica. - Condições de Pagamento: Defina as condições de pagamento padrão para as vendas. - Posição Fiscal: Selecione a posição fiscal aplicável para calcular impostos corretamente. 6. Salvar o Contato - Após preencher todos os campos, clique em "Salvar" para armazenar as informações do contato. Passo 2: Adicionar Informações de Venda ao Contato 1. Acessar o Módulo de CRM - No painel inicial, localize o ícone "CRM" e clique para acessar o funil de vendas. - Você verá um pipeline com diferentes etapas como Novo, Qualificado, Proposta e Ganho. 2. Criar Nova Oportunidade - Clique em "Novo" para adicionar uma nova oportunidade de venda. - No formulário que se abre, preencha os seguintes campos: - Organização/Contato: Escolha um contato já existente na lista. - Oportunidade: Descreva a oportunidade, como "Venda de Software para NTech". - E-mail e Telefone: Confirme os dados de contato. - Receita Esperada: Informe o valor esperado de receita dessa oportunidade. 3. Salvar a Oportunidade - Após preencher os detalhes da oportunidade, clique em "Adicionar" para salvá-la. - A oportunidade aparecerá na coluna Novo do seu pipeline de vendas. Passo 3: Criar uma Nova Oportunidade no CRM 1. Mover a Oportunidade entre os Estágios - No pipeline, você verá colunas para cada etapa do processo de vendas (ex: Qualificado, Proposta, Ganho). - Para mover uma oportunidade de uma coluna para outra, simplesmente clique e arraste a oportunidade para o estágio desejado. - Alternativamente, clique na oportunidade e selecione o próximo estágio no menu de ações. 2. Detalhes da Oportunidade - Clique em uma oportunidade para visualizar detalhes como a Receita Esperada, Probabilidade de Fechamento, Vendedor responsável, e outras informações relevantes. - Utilize as abas "Anotações Internas" para registrar interações com o cliente e "Informações Adicionais" para mais detalhes. Passo 4: Gerenciar Pedidos e Cotações 1. Acessar o Módulo de Vendas - No painel inicial, clique em "Vendas". - Aqui você pode gerenciar Pedidos de Venda e Cotações. 2. Criar Nova Cotação - Clique em "Novo" para adicionar uma nova cotação. - No formulário, selecione o Cliente e preencha os detalhes do pedido: - Data da Cotação: Data em que a cotação foi emitida. - Data de Expiração: Data limite para aceitação da cotação pelo cliente. - Condições de Pagamento: Detalhe como será realizado o pagamento. 3. Adicionar Produtos à Cotação - Na seção Linhas do Pedido, clique em "Adicionar produto" para incluir os itens. - Preencha com a quantidade, descrição e preço unitário de cada produto. - Os impostos são calculados automaticamente de acordo com a configuração da posição fiscal. 4. Enviar, Confirmar e Salvar - Após finalizar a cotação, você pode Enviar por E-mail para o cliente, Confirmar para transformar em um pedido de venda, ou Salvar para revisões futuras. - A cotação ficará listada na tela inicial de Cotações, onde você poderá acompanhar seu status e gerar novos pedidos de venda. Considerações Finais Este guia orienta de forma detalhada como criar contatos, gerenciar oportunidades no CRM e lidar com pedidos de vendas e cotações, usando uma abordagem prática e visual. Siga as etapas atentamente para garantir um processo organizado e eficiente. Caso tenha dúvidas em qualquer etapa, basta revisar as instruções e imagens para orientação.

Última atualização em Oct 10, 2024

Sincronização do Mágica Chat com o CRM usando n8n

Neste tutorial, você aprenderá a criar um fluxo no n8n que sincroniza o Mágica Chat com o seu CRM. A integração permitirá que as mensagens recebidas no Mágica Chat sejam automaticamente registradas e atualizadas como oportunidades no CRM, garantindo um processo eficiente e automatizado de gestão de conversas e leads. Passo a Passo 1. Configurando o Webhook no n8n - Crie um novo fluxo no n8n e adicione um nó de Webhook. - Configure o método como POST. - Copie o caminho gerado para o Webhook, pois ele será necessário na próxima etapa. 2. Configurando o Mágica Chat - Acesse seu Mágica Chat e vá para Configurações > Automação. - Adicione uma nova regra de automação e configure-a da seguinte forma: - Evento: conversation updated (atualização de conversa). - Condições: - team (equipe) deve estar presente. - inbox (caixa de entrada) deve ser igual a: (selecione a caixa de entrada do seu chat que deseja monitorar). - Para finalizar, vá até Atributos Personalizados e crie um atributo de contato: - Chave: crm_id - Tipo: text - Com isso, sempre que uma mensagem chegar na caixa de entrada selecionada e for atribuída a uma equipe, uma requisição será enviada ao Webhook configurado no n8n, iniciando o fluxo de automação. 3. Fluxo de Verificação no n8n - No n8n, adicione um nó If logo após o Webhook para verificar se a conversa possui o atributo crm_id preenchido: - Se o atributo crm_id estiver presente, siga para o fluxo de atualização. - Se o atributo crm_id não estiver presente, siga para o fluxo de criação de oportunidade. 4. Fluxo de Criação de Oportunidade - Adicione um nó HTTP Request que faça um GET na API do Mágica Chat, recuperando os dados da conversa em questão. - Adicione um bloco de código no n8n para organizar as informações recebidas da conversa, preparando-as para a criação da oportunidade. - Utilize um nó Switch para definir em qual estágio do CRM a oportunidade será criada, com base na equipe à qual a conversa foi atribuída. As equipes no Mágica Chat e os estágios no CRM devem possuir nomes idênticos. - Após a identificação do estágio correto, adicione um nó configurado para o Odoo (CRM) com as credenciais, mapeando os campos adequadamente para criar a oportunidade no CRM. - Finalize com um nó de HTTP Request, que fará uma requisição ao Mágica Chat para salvar o crm_id no atributo crm_id da conversa. 5. Fluxo de Atualização de Oportunidade - Caso o crm_id esteja presente, siga o mesmo princípio do fluxo de criação, porém, em vez de criar uma nova oportunidade, o fluxo deve ser configurado para atualizar a oportunidade existente no CRM.

Última atualização em Oct 11, 2024

Automação de Gestão de Contatos e Oportunidades com n8n e Odoo CRM

Introdução O uso de ferramentas automatizadas para gerenciamento de leads e clientes é essencial para empresas que desejam otimizar a comunicação e agilizar processos de venda. Este guia detalha um fluxo automatizado criado no n8n que integra o sistema de CRM do Odoo com o Magica Chat. Esse fluxo recebe informações dos contatos, verifica a existência de registros no CRM, e cria ou atualiza oportunidades de acordo com o estágio do funil de vendas, garantindo que todos os dados de cliente estejam atualizados em ambas as plataformas. Pré-requisitos Antes de iniciar, certifique-se de que você possui: 1. Conta n8n configurada e com permissões de API. 2. Credenciais de acesso ao Odoo CRM para realizar as operações de criação e atualização. 3. Webhook no Magica Chat devidamente configurado para enviar dados relevantes ao n8n. Estrutura do Fluxo O fluxo é composto por várias etapas automatizadas no n8n, divididas entre verificação e criação de contatos, gerenciamento de oportunidades, e sincronização de dados entre plataformas. Cada etapa é detalhada a seguir: Passo 1: Configurar o Webhook para Recepção de Dados A primeira etapa envolve configurar um webhook no n8n para que ele possa receber informações diretamente do Magica Chat. Esses dados incluem informações como nome, telefone e e-mail do remetente, além de detalhes adicionais como cidade e descrição. - Nome do Node: Webhook do Magica Chat2 - Tipo: Webhook - Método HTTP: POST - Caminho do Webhook: Coloque como desejar exempplo: sincronizar/leads Esse webhook serve como ponto de entrada, disparando o fluxo de trabalho assim que uma nova mensagem ou atualização é recebida no Magica Chat. Passo 2: Verificação e Criação de Contato no Odoo CRM Nesta etapa, o fluxo verifica se o contato já existe no Odoo CRM. Se o contato não for encontrado, o fluxo automaticamente cria um novo registro. 1. Verificação de Existência do Contato: - Nome do Node: get contato - Tipo: Odoo - Operação: getAll - Recurso: res.partner - Filtro de Busca: Verifica o número de telefone do remetente para identificar o contato. 2. Condição para Criar Contato: - Nome do Node: não existe contato? - Tipo: Condicional (if) - Este node verifica se o contato não existe no CRM e, caso positivo, aciona a criação de um novo registro. 3. Criação do Contato no Odoo: - Nome do Node: criar contato - Tipo: Odoo - Operação: create - Campos Preenchidos: - name: Nome do remetente - email: E-mail do remetente - mobile: Número de telefone do remetente Esses dados são extraídos das informações recebidas pelo webhook e automaticamente preenchidos no CRM. Passo 3: Gerenciamento e Atualização de Oportunidades A próxima etapa do fluxo é verificar se já existe uma oportunidade registrada para o contato no Odoo CRM. Se não houver uma oportunidade existente, o fluxo cria uma nova, e, caso já exista, ele atualiza os dados de acordo com o estágio do funil de vendas. 1. Verificação de Existência da Oportunidade: - Nome do Node: get opp - Tipo: Odoo - Operação: getAll - Recurso: crm.lead - O fluxo consulta o CRM para encontrar uma oportunidade associada ao contato. 2. Condição para Criar Nova Oportunidade: - Nome do Node: existe CRM? - Tipo: Condicional (if) - Se uma oportunidade não for encontrada, o fluxo cria uma nova. 3. Criação e Atualização de Oportunidade: - Nome do Node: Criar Oportunidade - Tipo: Odoo - Operação: create ou update com base no status de negociação do cliente. - Campos Preenchidos: - name: Nome do remetente - mobile: Número de telefone - email_from: E-mail do remetente - city: Cidade - description: Descrição - Estágios do Funil de Vendas: - Novo: Registro inicial de oportunidade - Qualificado: Cliente potencial qualificado - Proposta: Oportunidade com proposta em andamento - Ganho: Negócio fechado com sucesso 4. Switch de Estágio: - Nome do Node: Switch - Tipo: Switch - Este node controla o estágio da oportunidade, alterando-o de acordo com o progresso do cliente no funil de vendas. Passo 4: Atribuição de Agente Responsável Para assegurar que a responsabilidade pela oportunidade é atribuída corretamente, o fluxo identifica o agente associado no Chatwoot e vincula o ID do agente à oportunidade no CRM. 1. Verificar Agente do Chat: - Nome do Node: get agente1 - Tipo: Odoo - Operação: getAll - Recurso: res.users - Este node localiza o agente responsável no Chatwoot e obtém seu ID. 2. Condição para Associar o ID do Agente: - Nome do Node: If1 - Tipo: Condicional (if) - Condiciona a existência de um agente, garantindo que o fluxo continue apenas se houver um agente atribuído ao cliente. Passo 5: Atualização do Magica Chat com o ID do CRM Após a criação ou atualização da oportunidade, o n8n atualiza o sistema de chat com o link da oportunidade no Odoo CRM, assegurando que a equipe de atendimento tem fácil acesso aos detalhes. - Nome do Node: Atualizar o ID do CRM2 - Tipo: Requisição HTTP (PATCH) - URL de Destino: https://sua.url.com/api/v1/accounts/{{account_id}}/contacts/{{contact_id}} - Corpo da Requisição: - Contém o link de acesso à oportunidade e o ID da oportunidade no CRM, sincronizando ambas as plataformas para uma gestão integrada. Conclusão Este fluxo de trabalho integra e automatiza a comunicação entre o Odoo CRM e o Magica Chat, agilizando a criação e atualização de contatos e oportunidades de vendas. Com essa configuração, todas as informações do cliente e oportunidades de negócio ficam centralizadas, proporcionando melhor gerenciamento e rastreamento dos leads. Este fluxo pode ser expandido para incluir outros recursos e campos personalizados, conforme as necessidades da sua equipe comercial e de atendimento.

Última atualização em Oct 26, 2024

Guia Completo de Integração do Módulo Mágica Chat com o CRM

A integração do Mágica Chat com o CRM é um processo essencial para aprimorar o atendimento ao cliente e alinhar a comunicação da equipe de vendas. Com essa funcionalidade, você consegue sincronizar automaticamente seus dados do chat com o CRM, facilitando o acompanhamento das interações, contatos e oportunidades. Abaixo, você encontra um passo a passo detalhado de como configurar o módulo personalizado de integração e tirar o máximo proveito dessa ferramenta. Passo 1: Acesso ao CRM e Configuração Inicial 1. Entre no CRM: Primeiramente, acesse seu CRM com as credenciais de administrador para realizar a configuração. 2. Navegue até a Seção de Configurações: - No painel principal, vá até o menu Definições. - Selecione Usuários e Empresas e, em seguida, clique na opção Empresas. 3. Selecionando sua Empresa: Clique na sua empresa para acessar as configurações específicas de integração do Mágica Chat. Passo 2: Configuração da Integração com o Mágica Chat Na aba de Integração do Mágica Chat, você encontrará três campos essenciais para a configuração. Vamos detalhar o preenchimento de cada um: - URL do Mágica Chat: Informe a URL do Mágica Chat. Exemplo: https://magicachat.conexaoazul.com. - ID da Conta do Mágica Chat: Coloque aqui o identificador da sua conta no Mágica Chat. - Token do Mágica Chat: Esse token é uma chave de acesso exclusiva. Para obtê-lo, vá nas configurações do seu perfil no Mágica Chat, localize a opção Token de Acesso e copie o código gerado. Nota Importante: Certifique-se de que esses dados estejam corretos, pois são eles que viabilizam a comunicação entre o Mágica Chat e o CRM. Passo 3: Sincronização Manual de Dados Após preencher as informações de configuração, você verá três botões de sincronização. Eles permitem uma atualização manual dos dados, proporcionando flexibilidade e controle sobre o processo. Veja a função de cada um: 1. Sincronizar Agentes: Este botão sincroniza os agentes do Mágica Chat com os usuários do CRM. É útil quando novos agentes são adicionados ao chat e precisam ser refletidos no CRM. 2. Sincronizar Contatos: Sincroniza os contatos cadastrados no Mágica Chat, atualizando ou criando-os no CRM. Dessa forma, você mantém o histórico de interação dos clientes sempre atualizado. 3. Sincronizar Conversas: Esta função permite que as conversas registradas no chat sejam criadas ou atualizadas no CRM como oportunidades de vendas. Isso facilita o monitoramento do funil de vendas e a conversão de leads. Dica Extra: Para que as conversas sejam registradas nos estágios corretos do CRM, verifique se os nomes das equipes no Mágica Chat estão alinhados com os estágios do CRM. Assim, o fluxo de comunicação fica ainda mais organizado! Passo 4: Sincronização Automática Para otimizar ainda mais a integração, o sistema conta com uma ação agendada que realiza a sincronização automática dos dados entre o Mágica Chat e o CRM a cada 10 minutos. Essa ação substitui a necessidade de clicar nos botões de sincronização manual, garantindo que os dados estejam sempre atualizados sem qualquer intervenção. Benefícios da Integração do Mágica Chat com o CRM - Centralização do Atendimento: Consolida todos os dados de comunicação em um único sistema. - Agilidade e Eficiência: Facilita o acompanhamento das conversas e conversão de oportunidades. - Gestão Integrada: Garante que todos os agentes estejam alinhados, melhorando a experiência do cliente e a organização da equipe. Ao seguir esses passos, a integração entre o Mágica Chat e o CRM estará completa, possibilitando uma gestão otimizada das oportunidades e uma visão completa da jornada do cliente.

Última atualização em Oct 26, 2024

Como Criar Cobranças Recorrentes no Mercado Pago

A criação de cobranças recorrentes no Mercado Pago permite que você automatize pagamentos periódicos, como assinaturas e serviços contínuos. Neste guia, vamos mostrar como configurar uma cobrança recorrente no módulo de vendas do Mercado Pago, com instruções detalhadas. 1. Acessando o Módulo de Vendas Para começar, acesse o Módulo de Vendas no painel. É nesta área que você poderá criar e configurar cotações, definindo os parâmetros de recorrência e a forma de pagamento. 2. Criando uma Nova Cotação Dentro do módulo de vendas, siga os passos abaixo: 1. Clique em Nova Cotação para iniciar uma configuração do zero. 2. Insira as informações principais da cotação, como o nome, descrição e o valor do serviço ou produto a ser cobrado de forma recorrente. Em seguida, vá até a Aba de Dados do Pagamento, onde você encontrará os campos essenciais para configurar a recorrência e o pagamento. 3. Configuração dos Campos de Pagamento Na aba de Dados do Pagamento, você verá dois campos essenciais para criar a cobrança recorrente: Plano Recorrente e Forma de Pagamento. Plano Recorrente O campo Plano Recorrente define a frequência das cobranças, com as seguintes opções: - Mensal (30 dias): A cobrança é renovada a cada 30 dias. - Trimestral (3 meses): A cobrança é renovada a cada 3 meses. - Semestral (6 meses): A cobrança é renovada a cada 6 meses. - Anual (1 ano): A cobrança é renovada anualmente. Ao selecionar uma dessas opções, você indica que a cotação será recorrente. Assim, após o pagamento inicial ser confirmado, o sistema do Mercado Pago fará o monitoramento e calculará o prazo para a próxima cobrança. Por exemplo, com a opção Mensal, o sistema verificará automaticamente se já se passaram 30 dias após o primeiro pagamento e, caso sim, recriará a cotação e emitirá a nova cobrança. Forma de Pagamento No campo Forma de Pagamento, escolha como o cliente poderá realizar o pagamento. As opções são: - Pix - Boleto - Cartão de Crédito - Escolha pelo Cliente: Esta opção permite que o cliente selecione o método de pagamento preferido ao acessar o link da cobrança no Mercado Pago. Escolha a opção que melhor se ajusta ao seu cliente ou permita que ele escolha o método no momento do pagamento. 4. Criando a Cobrança e Gerando o Link Após preencher todos os campos necessários, clique no botão Criar Cobrança Mercado Pago. Essa ação vai gerar automaticamente o link de pagamento, incluindo opções como fatura, boleto, Pix e QR Code, conforme a forma de pagamento escolhida. Este link pode ser enviado diretamente ao cliente, facilitando o acesso ao pagamento. 5. Acompanhamento das Renovações Automáticas Uma vez configurada, a cotação atuará como um serviço recorrente, e a cada ciclo (de acordo com o plano escolhido), o sistema criará automaticamente uma nova cobrança para o próximo período, mantendo o processo de pagamento contínuo e prático para você e seu cliente. Resumo Final 1. No módulo de vendas, crie uma nova cotação. 2. Na aba de Dados do Pagamento: - Defina o Plano Recorrente (Mensal, Trimestral, Semestral, Anual). - Escolha a Forma de Pagamento (Pix, Boleto, Cartão de Crédito, ou Deixe o Cliente Escolher). 3. Clique em Criar Cobrança Mercado Pago para gerar o link de pagamento (fatura/boleto/Pix/QR Code). 4. Envie o link ao cliente e acompanhe as renovações automáticas conforme o plano. Dessa forma, você pode configurar facilmente uma cobrança recorrente no Mercado Pago, automatizando pagamentos e garantindo praticidade para todos.

Última atualização em Oct 30, 2024

Aplicando Parcelamento e Desconto ao Gerar um Link de Pagamento no Asaas

Neste tutorial, explicaremos detalhadamente como configurar descontos e parcelamentos em um link de pagamento no Asaas. Esses recursos são ideais para tornar sua oferta mais atraente para clientes, permitindo uma flexibilidade de pagamento que facilita o fechamento de vendas. Para complementar, incluo um link para um tutorial em vídeo, que você pode acessar aqui. Passo a Passo para Aplicar Desconto na Cotação 1. Acesse a Aba de Cobranças: Dentro da sua cotação, vá até a aba de cobranças. É nesta seção que você poderá inserir as configurações de desconto. 2. Defina o Desconto em Percentual: No campo designado, informe o valor do desconto em porcentagem (%) que deseja aplicar. Este percentual será subtraído automaticamente do valor total da linha de pedido. 3. Salve as Alterações: Após inserir o percentual de desconto, verifique o valor final e salve a cotação. Agora, o cliente verá o valor atualizado com o desconto aplicado. Dica: O desconto pode ser uma ótima maneira de atrair clientes que hesitam em fechar a compra devido ao preço. Ajuste o valor conforme necessário para manter a margem de lucro enquanto oferece uma vantagem ao cliente. Passo a Passo para Aplicar Parcelamento no Link de Pagamento 1. Defina o Número de Parcelas: No campo “Número de Parcelas”, especifique o número máximo de parcelas em que o cliente poderá dividir o pagamento. Isso permitirá que o cliente escolha uma opção mais adequada ao orçamento dele. - Se não especificado: Caso o número de parcelas não seja informado, o valor será cobrado em uma única vez (ou seja, à vista). 2. Selecione o Cartão de Crédito como Forma de Pagamento: Para que o parcelamento seja aplicado, é necessário que a forma de pagamento selecionada seja “Cartão de Crédito”. Sem essa seleção, o cliente não poderá visualizar ou escolher o parcelamento na hora do pagamento. 3. Revise e Salve a Cotação: Com o parcelamento configurado, revise os detalhes e salve a cotação. Ao gerar o link de pagamento, o cliente terá a opção de parcelar o valor conforme o limite máximo definido. Observação: Oferecer parcelamento pode aumentar significativamente a taxa de conversão, pois facilita o pagamento para clientes que preferem dividir o valor. Considerações Finais Ao combinar o uso de descontos e parcelamentos, você pode criar uma experiência de pagamento mais flexível e atrativa para os clientes, aumentando as chances de venda. Certifique-se de revisar cada configuração antes de enviar o link de pagamento para garantir que as condições estejam corretas. Tutorial em Vídeo: Caso prefira um acompanhamento visual, acesse o vídeo tutorial disponível aqui para um guia passo a passo completo. Agora você está pronto para usar essas ferramentas e otimizar suas vendas no Asaas!

Última atualização em Oct 31, 2024

Como Configurar e Automatizar o Envio de Mensagens para Leads no CRM

Neste tutorial, vamos explicar como configurar a automação de envio de mensagens para leads criados a partir do Odoo ou de formulários externos. Com essas configurações, você pode optar pelo envio automatizado diário ou pelo envio manual por meio de um botão no CRM. Passo a Passo para Configuração da Automação de Envio de Mensagens 1. Criação do Lead: - Sempre que um novo lead é criado, seja diretamente pelo Odoo ou por um formulário externo, ele é automaticamente registrado no CRM com todas as informações do cliente, incluindo o nome, número de telefone, data de envio da mensagem, e o conteúdo da mensagem a ser enviada. 2. Configuração da Automação Diária: - Uma automação diária foi configurada no CRM para verificar todos os leads e identificar aqueles com uma data de envio de mensagem agendada. Esta função é chamada diariamente e envia as mensagens automaticamente para os leads conforme a data configurada. - Para que a mensagem seja enviada na data correta, certifique-se de preencher o campo "Data da Mensagem" ao criar ou atualizar o lead. 3. Envio Manual por Meio do Botão no CRM: - Caso você prefira enviar a mensagem de forma manual, basta utilizar o botão "Enviar Mensagem para Promotores" no CRM. Este botão está localizado na página do lead e, ao ser clicado, chama a função de envio de mensagens manualmente. - Esse recurso é ideal para situações em que é necessário enviar a mensagem imediatamente ou ajustar o conteúdo antes do envio. 4. Personalização da Mensagem: - A mensagem a ser enviada pode ser personalizada diretamente no campo "Mensagem" do formulário do lead. Este campo permite que você edite o conteúdo da mensagem antes de salvar o lead, garantindo que o cliente receba uma comunicação adequada e específica para suas necessidades. 5. Salve e Verifique o Status: - Após configurar a data e a mensagem, revise todas as informações do lead e salve as alterações. Você poderá acompanhar o status do envio na aba de anotações internas, onde registros de atividades de envio serão atualizados automaticamente. Considerações Finais A automação diária e o botão de envio manual são ferramentas poderosas para garantir que suas mensagens cheguem ao cliente no momento certo, aumentando a eficácia e personalização do atendimento. Essas configurações permitem uma abordagem flexível, seja pelo envio automatizado na data programada ou pelo envio manual conforme a necessidade do vendedor.

Última atualização em Nov 01, 2024

Automatização de Conversas com IA no n8n

No cenário atual, onde a personalização e o contexto são essenciais para uma boa experiência do cliente, a integração de assistentes de IA em plataformas de comunicação é uma solução poderosa. Este artigo explora um fluxo de trabalho desenvolvido no n8n, uma plataforma de automação de código aberto, para gerenciar conversas com IA de maneira automatizada e contextualizada. Visão Geral do Fluxo O fluxo que vamos detalhar utiliza um assistente da OpenAI para responder a mensagens recebidas em uma plataforma de chat. Ele se diferencia por incorporar a memória de conversas anteriores, permitindo respostas contextualizadas, e por gerenciar o armazenamento e o processamento de mensagens de forma automatizada. Vamos entender cada etapa e o papel dos principais nós envolvidos. Passo a Passo: Entendendo o Fluxo de Automação no n8n 1. Início: Recepção da Mensagem - Nó "When chat message received" Esse nó age como um gatilho, sendo acionado quando uma nova mensagem de chat é recebida. Ele captura a mensagem do usuário e inicia o fluxo. Esse nó também possui um identificador de webhook, permitindo integração com outras plataformas de mensagens. 2. Recuperação do Histórico de Conversas Para proporcionar respostas mais relevantes, o assistente precisa de acesso ao histórico de conversas. Isso é feito por meio de nós que armazenam e recuperam as mensagens de forma organizada: - Nó "Chat Memory Manager Get" Esse nó recupera o histórico das mensagens anteriores para que o assistente possa ter acesso ao contexto da conversa. Assim, ele consegue formular respostas mais precisas e alinhadas ao que foi discutido previamente. - Nó "Window Buffer Memory" Este nó cria um "buffer de memória" com um limite de 20 mensagens. Ele mantém um conjunto de mensagens recentes para que o assistente possa acessar rapidamente o contexto da conversa sem precisar carregar todo o histórico. Isso otimiza o uso de memória e melhora o desempenho do fluxo. 3. Construção do Contexto e Geração de Respostas Com o histórico de conversas em mãos, o fluxo está pronto para construir um contexto completo e gerar uma resposta personalizada. - Nó "Aggregate" Esse nó coleta as mensagens recuperadas pelo "Chat Memory Manager Get" e cria um único conjunto de dados para ser enviado ao assistente da OpenAI. Assim, o contexto completo da conversa é construído e passado ao próximo nó. - Nó "OpenAI Assistant" Aqui está o coração do fluxo: o nó "OpenAI Assistant" aciona a IA da OpenAI para gerar uma resposta. Ele recebe o contexto da conversa montado pelo nó anterior e processa as informações, gerando uma resposta adequada e personalizada. Esse nó usa um ID específico de assistente e configurações pré-determinadas de API para garantir que a IA responda de forma consistente. - Nó "Calculator" Esse nó funciona como uma ferramenta de cálculo auxiliar para o assistente. Caso a resposta inclua operações matemáticas, o "Calculator" é acionado, garantindo que os cálculos sejam precisos e possam ser incorporados na resposta final do assistente. 4. Armazenamento e Gestão das Mensagens Para que o assistente mantenha o contexto nas interações futuras, é necessário armazenar a nova mensagem e a resposta gerada. - Nó "Chat Memory Manager Insert" Esse nó armazena a nova mensagem do usuário e a resposta gerada pela IA no banco de memória, mantendo o histórico atualizado. Dessa forma, todas as interações são registradas e ficam disponíveis para consulta em interações futuras. - Nó "Limit" Este nó define um limite para o número de mensagens ou dados processados, garantindo que o fluxo não exceda a capacidade de armazenamento, o que ajuda a manter o sistema eficiente e responsivo. - Nó "Edit Fields" Por fim, esse nó permite ajustes finais nos campos de saída antes que a resposta seja enviada de volta ao usuário. Ele organiza e formata a resposta final, facilitando o retorno da mensagem para o usuário ou para outros sistemas conectados ao n8n. 5. Anotações Visuais para Facilitar a Manutenção do Fluxo Esse fluxo inclui várias Notas de Sticky. Esses nós não processam dados, mas funcionam como anotações visuais que documentam o funcionamento do fluxo. Por exemplo, há notas que explicam as etapas de leitura, chamada do assistente e atualização de mensagens, ajudando no entendimento e manutenção futura do fluxo. Conclusão Este fluxo de n8n é um exemplo completo de automação de chat com IA, configurado para receber mensagens, gerenciar e armazenar o histórico e responder de forma contextualizada. Com ele, empresas podem proporcionar uma experiência de atendimento mais personalizada, sempre com o contexto em mãos e com a integração de cálculos para respostas ainda mais precisas. Esse tipo de automação é ideal para empresas que querem oferecer um atendimento proativo e contextual, possibilitando que o cliente se sinta atendido com precisão e agilidade. Para baixar este fluxo e implementar em seu próprio ambiente de n8n, clique no link abaixo: Download do Fluxo de Automação com IA para n8n

Última atualização em Nov 01, 2024

Introdução ao Desenvolvimento com Odoo ERP: Um Guia Prático para Desenvolvedores

Integrar todos os departamentos de uma empresa em um único sistema pode parecer um desafio complexo e caro. No entanto, o Odoo ERP (Enterprise Resource Planning) surge como uma solução acessível e poderosa, oferecendo uma plataforma open source que permite gerenciar diferentes áreas empresariais de forma centralizada. Baseado em tecnologias populares, como Python, XML, HTML, PostgreSQL, Docker, Nginx e Git, o Odoo combina robustez com flexibilidade, possibilitando a criação de customizações e módulos específicos para atender às necessidades de cada organização. Este artigo serve como um tutorial introdutório para desenvolvedores que desejam explorar o potencial do Odoo ERP, abordando desde os primeiros passos no desenvolvimento até a criação de módulos e configurações de produção. 1. Primeiros Passos no Odoo: Ambiente de Desenvolvimento O desenvolvimento no Odoo começa com a configuração do ambiente. Odoo é compatível com Linux e Windows, mas muitos desenvolvedores preferem o Linux pela facilidade em gerenciar dependências e integrações. Para iniciar, é preciso instalar as dependências essenciais, como Python e PostgreSQL, o banco de dados utilizado pelo Odoo. Instalação Básica no Linux 1. Instale o Python e suas dependências: sudo apt update sudo apt install python3 python3-pip python3-venv 2. Configure o PostgreSQL: sudo apt install postgresql sudo -u postgres createuser --createdb --username postgres --no-createrole --no-superuser seu_usuario sudo -u postgres createdb nome_do_banco -O seu_usuario 3. Clone o Repositório do Odoo e instale as dependências: git clone https://github.com/odoo/odoo.git cd odoo pip3 install -r requirements.txt Esses passos configuram um ambiente inicial de desenvolvimento no Odoo. Agora, é possível executar a plataforma e acessar a interface administrativa para criar customizações e explorar o sistema. 2. Estrutura de Módulos no Odoo A criação de módulos é um dos pontos fortes do Odoo, permitindo que os desenvolvedores estendam as funcionalidades padrão para atender necessidades específicas. Cada módulo consiste em uma estrutura organizada de arquivos que definem modelos de dados, visualizações e regras de negócios. Estrutura Básica de um Módulo Odoo Abaixo, um exemplo de como estruturar um módulo básico: meu_modulo/ ├── __init__.py ├── __manifest__.py ├── models/ │ └── meu_modelo.py └── views/ └── meu_modelo_view.xml 1. __manifest__.py: Define as informações básicas do módulo, como nome, versão, dependências e descrição. 2. models/: Contém os arquivos Python que definem os modelos de dados e regras de negócios. 3. views/: Define as visualizações em XML, especificando como os dados serão exibidos na interface. Um módulo básico para um cadastro de produtos, por exemplo, poderia definir um modelo Product no arquivo meu_modelo.py com atributos como nome, preço e estoque. As visualizações XML exibiriam esses dados de forma amigável na interface do Odoo. Exemplo de Código para um Modelo Básico Arquivo meu_modelo.py: from odoo import models, fields class Product(models.Model): _name = 'meu_modulo.product' _description = 'Cadastro de Produtos' name = fields.Char(string="Nome", required=True) price = fields.Float(string="Preço") stock = fields.Integer(string="Estoque") Arquivo meu_modelo_view.xml: <odoo> <record id="view_form_product" model="ir.ui.view"> <field name="name">product.form</field> <field name="model">meu_modulo.product</field> <field name="arch" type="xml"> <form string="Produto"> <sheet> <group> <field name="name"/> <field name="price"/> <field name="stock"/> </group> </sheet> </form> </field> </record> </odoo> 3. Customização e Integração de Campos e Visualizações Para personalizar o Odoo, o desenvolvedor pode adicionar campos personalizados e criar visualizações adaptadas às necessidades do negócio. Além de form views, que são formulários para inserção de dados, o Odoo também permite configurar tree views (listas), kanban views e calendar views. Adicionando Campos e Criando uma Visualização Personalizada No exemplo acima, adicionamos campos básicos, mas é possível personalizar mais detalhadamente, definindo regras de validação, permissões e automações. 4. Automação com Ações e Regras de Negócio O Odoo ERP permite automatizar ações por meio de condições específicas. Essas automações ajudam a reduzir tarefas manuais e aumentar a eficiência do sistema. Exemplo de Ação Automática Para criar uma ação automática que envie uma notificação sempre que o estoque de um produto estiver baixo: @api.model def check_stock_levels(self): products = self.search([('stock', '<', 10)]) for product in products: # Envia notificação ou toma ação específica 5. Publicação em Ambiente de Produção com AWS e Docker Uma vez concluído o desenvolvimento, a próxima etapa é colocar o Odoo em produção. A combinação de Docker e AWS é uma excelente escolha para escalar o sistema e garantir alta disponibilidade. Preparação do Ambiente de Produção com Docker Para implementar o Odoo no Docker, cria-se um Dockerfile configurado para instalar as dependências e iniciar o sistema. Além disso, o uso de docker-compose simplifica o gerenciamento de múltiplos serviços (como Odoo e PostgreSQL) em containers separados. Conclusão O Odoo ERP é uma plataforma poderosa e flexível para desenvolvedores que buscam soluções ERP personalizadas e acessíveis. Desde o desenvolvimento e customização de módulos até a automação de processos e publicação em ambientes de produção, o Odoo oferece uma ampla gama de possibilidades. Com este tutorial básico, desenvolvedores podem iniciar uma jornada para criar soluções robustas e sob medida para as demandas empresariais, contribuindo para a transformação digital das organizações.

Última atualização em Nov 04, 2024

Como Corrigir e Validar Fluxos no N8N

N8N é uma plataforma de automação que facilita a criação de fluxos de trabalho que conectam diferentes aplicativos e sistemas. No entanto, ao construir esses fluxos, é comum encontrar erros que podem interromper o funcionamento. Este guia traz um passo a passo para ajudar você a identificar e corrigir esses problemas de forma simples e eficaz. Passo 1: Acesse o Fluxo no N8N 1. Localize o Fluxo: Na tela inicial do N8N, vá até a lista de fluxos e clique no que deseja corrigir. 2. Visualize os Nós: Olhe todos os “nós” (as caixas de ação que representam cada etapa) para ter uma visão geral do processo. Essa visualização facilita a identificação de onde os problemas podem estar. Passo 2: Acesse a Seção de Execuções A seção de Execuções permite revisar o histórico de execuções do fluxo. 1. Vá para Executions: Na barra lateral do N8N, clique em Executions. 2. Verifique Erros: Na lista de execuções, você verá quais foram bem-sucedidas e quais apresentaram falhas. As que falharam estarão destacadas. 3. Selecione a Execução com Erro: Clique na execução para abrir os detalhes e ver em qual nó ocorreu o problema. Passo 3: Identifique o Nó com Erro 1. Encontre o Nó Problemático: Dentro da execução, você verá uma lista de nós com um indicador de sucesso ou erro. 2. Clique no Nó: Ao clicar no nó com erro, você verá uma mensagem de erro detalhada. Erro de permissão, provavelmente suas credenciais no nó estão incorretas. Passo 4: Entenda a Mensagem de Erro Se a mensagem de erro estiver em um idioma ou formato difícil de entender, você pode traduzi-la e simplificá-la. 1. Copie a Mensagem de Erro: Clique e copie o texto da mensagem de erro. 2. Traduza e Simplesifique: Cole o texto em uma ferramenta de tradução, como o ChatGPT ou o Google Tradutor, para obter uma versão em português e mais simples. Passo 5: Corrija o Fluxo Gradualmente Para garantir que as correções não causem novos problemas, faça as alterações de forma gradual. 1. Edite o Nó: Abra o nó e altere apenas um aspecto por vez. Por exemplo, corrija um campo, teste e verifique se a modificação resolveu o problema. 2. Salve e Teste: Após cada alteração, salve o fluxo e passe para o próximo passo. Passo 6: Use o Modo de Teste O Modo de Teste permite executar o fluxo de forma controlada. 1. Habilite o Modo de Teste: No topo do N8N, você verá a opção de ativar o modo de teste. 2. Teste o Fluxo: Execute o fluxo completo ou apenas um nó específico para garantir que a correção foi bem-sucedida, sem impactar os dados reais. Passo 7: Crie uma Cópia de Backup Antes de fazer mudanças maiores, é recomendável duplicar o fluxo para manter uma versão de backup. Isso garante segurança caso algo dê errado. 1. Duplica o Fluxo: Clique com o botão direito no fluxo na lista e escolha “Duplicar”. 2. Use a Cópia para Testes: Experimente as alterações na cópia e mantenha o original como backup. Conclusão: Corrigindo e Validando Fluxos de Forma Eficiente Corrigir e validar fluxos no N8N pode parecer um processo complexo, mas, ao seguir este guia, você estará mais preparado para resolver erros com rapidez e eficiência. Utilizando execuções, mensagens de erro simplificadas, modo de teste e backups, você poderá garantir que seu fluxo funcione de maneira confiável. Lembre-se: Comece com pequenas alterações e teste continuamente. Dessa forma, você sempre saberá que cada ajuste está funcionando conforme esperado antes de implementar uma solução completa.

Última atualização em Nov 07, 2024

Automação de Transcrição e Resposta em Áudio com n8n

A Conexão Azul, visando melhorar a experiência de atendimento ao cliente, criou um fluxo automatizado no n8n para processar mensagens de áudio de clientes. Esse fluxo converte o áudio em texto, gera respostas automáticas com inteligência artificial (IA) e retorna a resposta ao cliente em áudio, tudo de maneira rápida e eficiente. Objetivo do Fluxo Este fluxo automatizado transforma mensagens de áudio enviadas por clientes em texto, utiliza a IA para gerar uma resposta e reconverte essa resposta em áudio para retornar ao cliente. Com isso, o atendimento fica mais dinâmico e adaptado ao contexto de cada mensagem. Etapas do Fluxo 1. Recebimento do Áudio e Transcrição: - O fluxo começa com o recebimento do áudio via MagicaChat. Um comando SSH baixa o arquivo, preparando-o para a transcrição. Em seguida, o áudio é enviado para a API Whisper da OpenAI, que converte a fala em texto, incluindo expressões locais. 2. Geração de Resposta pela IA: - A transcrição é enviada para a IA, que interpreta o conteúdo e cria uma resposta personalizada, garantindo que a interação seja contextualizada e relevante. 3. Conversão de Texto para Áudio e Resposta ao Cliente: - A resposta em texto é processada pela API Eleven Labs, que a converte em áudio. Esse áudio é então enviado de volta ao cliente, completando o atendimento no mesmo formato de mensagem inicial. Tecnologias Utilizadas - n8n para orquestrar o fluxo de trabalho e conectar as APIs; - API OpenAI Whisper para transcrição do áudio; - API Eleven Labs para conversão de texto para áudio; - MagicaChat como canal de comunicação. Benefícios do Fluxo 1. Automação Completa: Processa e responde áudio sem intervenção manual. 2. Respostas Rápidas e Humanizadas: As transcrições e respostas geradas refletem o vocabulário local, proporcionando um atendimento próximo e eficiente. 3. Consistência no Atendimento: O cliente envia e recebe mensagens em áudio, mantendo a preferência de formato. Baixar o Fluxo no Drive Assista ao Tutorial em Vídeo Este fluxo implementado pela Conexão Azul é uma solução inovadora para empresas que desejam atender clientes de forma ágil e personalizada.

Última atualização em Nov 19, 2024

Tutorial para Cadastro e Uso do Código Único da Empresa no Sistema

Bem-vindo ao sistema de gestão de restaurantes! Este guia orienta os colaboradores sobre como utilizar o código único gerado automaticamente no cadastro de empresas para sua identificação e segurança. 1. O que é o Código Único da Empresa? - Descrição: O código único é um número gerado automaticamente e exibido logo abaixo do nome da empresa, conforme mostrado na tela (veja o número "338" no exemplo da interface). Este código é exclusivo para cada cliente da Gauchão Restaurante. - Função: Ele serve para identificar a empresa à qual o colaborador está vinculado e é utilizado como uma medida de segurança para validar e aprovar o cadastro do colaborador antes que ele possa fazer solicitações de pedidos. 2. Onde Encontrar o Código Único? 1. Localização: Na interface de cadastro ou edição da empresa, o código está localizado logo abaixo do nome da empresa (veja o número destacado como exemplo no print). 2. Acessibilidade: Esse código está visível para todos os administradores que possuem acesso ao cadastro da empresa. 3. Importância do Código Único - Identificação: Cada colaborador precisa informar este código único durante o cadastro no sistema. - Aprovação: A inclusão deste código facilita a validação e aprovação da vinculação do colaborador com a empresa correta. - Segurança: Somente colaboradores que possuem o código da empresa podem ser vinculados, prevenindo solicitações não autorizadas. 4. Como Vincular Colaboradores à Empresa? 1. Cadastro de Colaboradores: O responsável pela empresa deve acessar a Contatos no sistema. Esta seção contém a lista de todos os colaboradores vinculados à empresa. 2. Validação do Código: Durante o cadastro do colaborador, ele deve informar o código único da empresa para validar sua associação. 3. Aprovação: Após informar o código, o administrador da empresa deve aprovar o colaborador, permitindo que ele comece a fazer solicitações de pedidos. 5. Exemplo Prático No exemplo exibido na interface: - A empresa cadastrada possui o código 338. - O colaborador deverá informar este código ao preencher seus dados no sistema. - O administrador verifica a carteira da empresa para confirmar se o colaborador pertence ao grupo correto antes de liberar acesso. - 6. Lista de Colaboradores Vinculados - O administrador pode acessar a lista de colaboradores diretamente na seção Contatos. - Esta funcionalidade exibe todos os usuários já aprovados e vinculados à empresa. 7. Dicas Adicionais - Sempre verifique o código único exibido no cadastro da empresa antes de enviar os dados do colaborador. - Somente autorize colaboradores que informaram o código correto. - Para dúvidas ou suporte, entre em contato com o time da Gauchão Restaurante.

Última atualização em Dec 13, 2024