A integração do Mágica Chat com o CRM é um processo essencial para aprimorar o atendimento ao cliente e alinhar a comunicação da equipe de vendas. Com essa funcionalidade, você consegue sincronizar automaticamente seus dados do chat com o CRM, facilitando o acompanhamento das interações, contatos e oportunidades. Abaixo, você encontra um passo a passo detalhado de como configurar o módulo personalizado de integração e tirar o máximo proveito dessa ferramenta.
Passo 1: Acesso ao CRM e Configuração Inicial
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Entre no CRM: Primeiramente, acesse seu CRM com as credenciais de administrador para realizar a configuração.
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Navegue até a Seção de Configurações:
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No painel principal, vá até o menu Definições.
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Selecione Usuários e Empresas e, em seguida, clique na opção Empresas.
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Selecionando sua Empresa: Clique na sua empresa para acessar as configurações específicas de integração do Mágica Chat.
Passo 2: Configuração da Integração com o Mágica Chat
Na aba de Integração do Mágica Chat, você encontrará três campos essenciais para a configuração. Vamos detalhar o preenchimento de cada um:
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URL do Mágica Chat: Informe a URL do Mágica Chat. Exemplo:
https://magicachat.conexaoazul.com. -
ID da Conta do Mágica Chat: Coloque aqui o identificador da sua conta no Mágica Chat.
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Token do Mágica Chat: Esse token é uma chave de acesso exclusiva. Para obtê-lo, vá nas configurações do seu perfil no Mágica Chat, localize a opção Token de Acesso e copie o código gerado.
Nota Importante: Certifique-se de que esses dados estejam corretos, pois são eles que viabilizam a comunicação entre o Mágica Chat e o CRM.
Passo 3: Sincronização Manual de Dados
Após preencher as informações de configuração, você verá três botões de sincronização. Eles permitem uma atualização manual dos dados, proporcionando flexibilidade e controle sobre o processo. Veja a função de cada um:
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Sincronizar Agentes: Este botão sincroniza os agentes do Mágica Chat com os usuários do CRM. É útil quando novos agentes são adicionados ao chat e precisam ser refletidos no CRM.
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Sincronizar Contatos: Sincroniza os contatos cadastrados no Mágica Chat, atualizando ou criando-os no CRM. Dessa forma, você mantém o histórico de interação dos clientes sempre atualizado.
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Sincronizar Conversas: Esta função permite que as conversas registradas no chat sejam criadas ou atualizadas no CRM como oportunidades de vendas. Isso facilita o monitoramento do funil de vendas e a conversão de leads.
Dica Extra: Para que as conversas sejam registradas nos estágios corretos do CRM, verifique se os nomes das equipes no Mágica Chat estão alinhados com os estágios do CRM. Assim, o fluxo de comunicação fica ainda mais organizado!
Passo 4: Sincronização Automática
Para otimizar ainda mais a integração, o sistema conta com uma ação agendada que realiza a sincronização automática dos dados entre o Mágica Chat e o CRM a cada 10 minutos. Essa ação substitui a necessidade de clicar nos botões de sincronização manual, garantindo que os dados estejam sempre atualizados sem qualquer intervenção.
Benefícios da Integração do Mágica Chat com o CRM
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Centralização do Atendimento: Consolida todos os dados de comunicação em um único sistema.
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Agilidade e Eficiência: Facilita o acompanhamento das conversas e conversão de oportunidades.
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Gestão Integrada: Garante que todos os agentes estejam alinhados, melhorando a experiência do cliente e a organização da equipe.
Ao seguir esses passos, a integração entre o Mágica Chat e o CRM estará completa, possibilitando uma gestão otimizada das oportunidades e uma visão completa da jornada do cliente.