Neste tutorial, vamos explicar como configurar a automação de envio de mensagens para leads criados a partir do Odoo ou de formulários externos. Com essas configurações, você pode optar pelo envio automatizado diário ou pelo envio manual por meio de um botão no CRM.
Passo a Passo para Configuração da Automação de Envio de Mensagens
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Criação do Lead:
- Sempre que um novo lead é criado, seja diretamente pelo Odoo ou por um formulário externo, ele é automaticamente registrado no CRM com todas as informações do cliente, incluindo o nome, número de telefone, data de envio da mensagem, e o conteúdo da mensagem a ser enviada.
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Configuração da Automação Diária:
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Uma automação diária foi configurada no CRM para verificar todos os leads e identificar aqueles com uma data de envio de mensagem agendada. Esta função é chamada diariamente e envia as mensagens automaticamente para os leads conforme a data configurada.
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Para que a mensagem seja enviada na data correta, certifique-se de preencher o campo "Data da Mensagem" ao criar ou atualizar o lead.
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Envio Manual por Meio do Botão no CRM:
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Caso você prefira enviar a mensagem de forma manual, basta utilizar o botão "Enviar Mensagem para Promotores" no CRM. Este botão está localizado na página do lead e, ao ser clicado, chama a função de envio de mensagens manualmente.
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Esse recurso é ideal para situações em que é necessário enviar a mensagem imediatamente ou ajustar o conteúdo antes do envio.
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Personalização da Mensagem:
- A mensagem a ser enviada pode ser personalizada diretamente no campo "Mensagem" do formulário do lead. Este campo permite que você edite o conteúdo da mensagem antes de salvar o lead, garantindo que o cliente receba uma comunicação adequada e específica para suas necessidades.
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Salve e Verifique o Status:
- Após configurar a data e a mensagem, revise todas as informações do lead e salve as alterações. Você poderá acompanhar o status do envio na aba de anotações internas, onde registros de atividades de envio serão atualizados automaticamente.
Considerações Finais
A automação diária e o botão de envio manual são ferramentas poderosas para garantir que suas mensagens cheguem ao cliente no momento certo, aumentando a eficácia e personalização do atendimento. Essas configurações permitem uma abordagem flexível, seja pelo envio automatizado na data programada ou pelo envio manual conforme a necessidade do vendedor.