Principal 3. 📘 Tutoriais Passo a Passo Como Criar Contatos e Utilizar o CRM de Vendas

Como Criar Contatos e Utilizar o CRM de Vendas

Última atualização em Oct 10, 2024

Introdução

Este guia detalhado irá orientá-lo através do processo de criação de contatos e uso do módulo de CRM e Vendas, passo a passo, utilizando uma abordagem visual para facilitar a navegação e o entendimento das etapas.

Passo 1: Criar um Novo Contato

1. Acessar o Módulo de Contatos

  • No painel inicial, localize o ícone "Contatos" e clique para abrir o módulo.

  • O painel de contatos exibirá uma lista com todos os contatos já registrados. Para adicionar um novo, clique no botão "Novo" no canto superior esquerdo.

2. Criar Novo Contato

  • Após clicar em "Novo", a tela de criação de contatos será aberta, onde você pode escolher entre Individual (uma pessoa) ou Empresa.

  • Digite o Nome ou Nome da Empresa no campo correspondente.

3. Preencher Detalhes do Contato

  • Foto: Clique no ícone de câmera para adicionar uma foto ao perfil do contato.

  • Cargo: Preencha o campo com o cargo do contato, como "Suporte Técnico".

  • Telefone e Celular: Insira os números de contato.

  • E-mail: Adicione o endereço de e-mail.

  • Site: Informe o site da empresa, caso aplicável.

  • Título: Selecione um título, como "Sr.", "Sra.", ou "Dr.".

  • Idioma: Escolha o idioma preferencial para a comunicação com o contato.

  • Marcadores: Use marcadores para facilitar a categorização do contato, como "Cliente VIP" ou "Fornecedor".

4. Adicionar Endereços e Informações Fiscais

  • Endereço Completo: Preencha com rua, cidade, estado e CEP.

  • Número de Identificação (VAT): Insira o número fiscal, se aplicável.

  • Para adicionar múltiplos endereços, como endereço de cobrança e entrega, clique em "Adicionar".

5. Informações de Vendas

  • Navegue até a aba "Vendas e Compra".

  • Vendedor: Selecione o responsável pelo atendimento ao contato.

  • Equipe de Vendas: Atribua o contato a uma equipe específica.

  • Condições de Pagamento: Defina as condições de pagamento padrão para as vendas.

  • Posição Fiscal: Selecione a posição fiscal aplicável para calcular impostos corretamente.

6. Salvar o Contato

  • Após preencher todos os campos, clique em "Salvar" para armazenar as informações do contato.

Passo 2: Adicionar Informações de Venda ao Contato

1. Acessar o Módulo de CRM

  • No painel inicial, localize o ícone "CRM" e clique para acessar o funil de vendas.

  • Você verá um pipeline com diferentes etapas como Novo, Qualificado, Proposta e Ganho.

2. Criar Nova Oportunidade

  • Clique em "Novo" para adicionar uma nova oportunidade de venda.

  • No formulário que se abre, preencha os seguintes campos:

    • Organização/Contato: Escolha um contato já existente na lista.

    • Oportunidade: Descreva a oportunidade, como "Venda de Software para NTech".

    • E-mail e Telefone: Confirme os dados de contato.

    • Receita Esperada: Informe o valor esperado de receita dessa oportunidade.

3. Salvar a Oportunidade

  • Após preencher os detalhes da oportunidade, clique em "Adicionar" para salvá-la.

  • A oportunidade aparecerá na coluna Novo do seu pipeline de vendas.

Passo 3: Criar uma Nova Oportunidade no CRM

1. Mover a Oportunidade entre os Estágios

  • No pipeline, você verá colunas para cada etapa do processo de vendas (ex: Qualificado, Proposta, Ganho).

  • Para mover uma oportunidade de uma coluna para outra, simplesmente clique e arraste a oportunidade para o estágio desejado.

  • Alternativamente, clique na oportunidade e selecione o próximo estágio no menu de ações.

2. Detalhes da Oportunidade

  • Clique em uma oportunidade para visualizar detalhes como a Receita Esperada, Probabilidade de Fechamento, Vendedor responsável, e outras informações relevantes.

  • Utilize as abas "Anotações Internas" para registrar interações com o cliente e "Informações Adicionais" para mais detalhes.

Passo 4: Gerenciar Pedidos e Cotações

1. Acessar o Módulo de Vendas

  • No painel inicial, clique em "Vendas".

  • Aqui você pode gerenciar Pedidos de Venda e Cotações.

2. Criar Nova Cotação

  • Clique em "Novo" para adicionar uma nova cotação.

  • No formulário, selecione o Cliente e preencha os detalhes do pedido:

    • Data da Cotação: Data em que a cotação foi emitida.

    • Data de Expiração: Data limite para aceitação da cotação pelo cliente.

    • Condições de Pagamento: Detalhe como será realizado o pagamento.

3. Adicionar Produtos à Cotação

  • Na seção Linhas do Pedido, clique em "Adicionar produto" para incluir os itens.

  • Preencha com a quantidade, descrição e preço unitário de cada produto.

  • Os impostos são calculados automaticamente de acordo com a configuração da posição fiscal.

4. Enviar, Confirmar e Salvar

  • Após finalizar a cotação, você pode Enviar por E-mail para o cliente, Confirmar para transformar em um pedido de venda, ou Salvar para revisões futuras.

  • A cotação ficará listada na tela inicial de Cotações, onde você poderá acompanhar seu status e gerar novos pedidos de venda.

Considerações Finais

Este guia orienta de forma detalhada como criar contatos, gerenciar oportunidades no CRM e lidar com pedidos de vendas e cotações, usando uma abordagem prática e visual. Siga as etapas atentamente para garantir um processo organizado e eficiente. Caso tenha dúvidas em qualquer etapa, basta revisar as instruções e imagens para orientação.