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Playbook de Sucesso – Revenda White‑Label Conexão Azul

Última atualização em Oct 13, 2025

Playbook de Sucesso – Revenda White‑Label Conexão Azul

Documento para novos parceiros (agências, consultorias e empresas de tecnologia) operarem a revenda White‑Label das soluções Conexão Azul com previsibilidade, transparência e alta taxa de êxito.

1) Visão geral & objetivos

O que é: Plataforma de atendimento omnichannel (WhatsApp, Instagram, SMS, etc), com CRM e IA Copilot White‑Label (marca, domínio e e‑mails do parceiro), baseada no framework chatwoot, com funcionalidades avançadas desenvolvida pela equipe da Conexão Azul.

Objetivos do playbook

  • Acelerar onboarding e tempo‑até‑valor dos clientes do parceiro.

  • Padronizar passos, prazos e responsabilidades.

  • Minimizar retrabalho, riscos de compliance (Meta/WhatsApp) e custos de IA.

2) Escopo do setup inicial (30 dias)

Plano básico: 2 agentes de IA (15 dias por agente), 1 rodada de testes e 1 revisão incluída.

Entregas principais

  1. Provisionamento do ambiente White‑Label (marca, domínio e e‑mail de saída).

  2. Canal WhatsApp Oficial (Meta Cloud API) configurado em conta do cliente (via parceiro).

  3. 2 agentes de IA (ex.: SDR e Closer), com handoff humano, áudio→texto e visão (quando aplicável).

  4. Integração opcional com Odoo 17 (CRM/ERP) – módulo Chatwoot‑Odoo by Conexão Azul.

  5. Regras de automação (webhook/segmentos) e campanhas (opt‑in + templates aprovados).

  6. Treinamento operacional + guia de ativação/desativação de IA.

Observações

  • Novas automações/integrações fora do escopo são orçadas à parte, após análise de esforço (curadoria técnica).

  • Suporte em horário comercial seg–sex, 9h–18h (BRT).

3) Cronograma Simplificado de Implantação (SLA de Referência)

O processo até o Go-Live (lançamento) leva cerca de 30 dias úteis e é dividido em três fases.

Fase 1: Base e Ativação Essencial

  • Domínio Personalizado (DNS e E-mail Remetente): Responsabilidade do Parceiro (você) junto com a Conexão Azul. Prazo: D+2 dias úteis.

  • Onboarding Meta/WhatsApp Oficial (WABA): Responsabilidade do Cliente Final (com seu apoio). Este é um ponto de atenção, pois a aprovação leva em média 3 a 5 dias úteis.

  • Conexão do Número e Inbox no White Label: Feito pela Conexão Azul em até 24h após a aprovação do Meta.

Fase 2: Construção e Treinamento da IA

  • Agente de IA #1 (SDR): Desenho, Treinamento e Testes iniciais pela Conexão Azul. Prazo: Até D+10.

  • Agente de IA #2 (Closer): Treinamento e Testes mais avançados pela Conexão Azul. Prazo: Até D+20.

Fase 3: Validação e Lançamento

  • UAT (Validação Conjunta) + 1 Revisão: Validação final pelo Parceiro (você) junto com a Conexão Azul. Prazo: Até D+25.

  • Go-Live + Monitoramento Assistido: Lançamento e acompanhamento inicial pela Conexão Azul e Parceiro. Prazo: Até D+30.

Atenção: Dependências externas (como aprovações do Meta/OpenAI) podem impactar os prazos. A Conexão Azul sempre avisará sobre qualquer alteração.

4) Quem Faz o Quê (Responsabilidades Essenciais - RACI)

Saber quem é o Dono (Accountability) de cada etapa é crucial para evitar atrasos.

O Parceiro (Você)

  • Responsável por:

    • Gerenciar o Domínio (DNS, E-mails).

  • Dono (Garante a execução) de:

    • Coordenar a Solicitação do WABA (WhatsApp Oficial).

    • Garantir o UAT/Go-Live e a Operação & Métricas após o lançamento.

    • Ser o Dono ou Responsável pelo design dos Agentes de IA.

O Cliente Final

  • Responsável por:

    • Fornecer toda a documentação do Meta Business (CNPJ, site, políticas).

    • Aprovar a Solicitação do WABA (número e nome de exibição).

  • Dono (Garante a execução) de:

    • Ser o Dono da Criação de Inbox/Templates.

Conexão Azul

  • Responsável por:

    • Fazer o UAT/Go-Live e o Monitoramento Operacional junto com o parceiro.

    • Garantir a Criação dos Agentes de IA (design e treino).

  • Dono (Garante a execução) de:

    • Organizar o Briefing (coleta de dados).

    • Gerenciar o módulo Odoo 17 e automações.

Legenda Rápida:

  • Responsável (R): Quem executa a tarefa.

  • Dono (A): Quem garante que a tarefa seja concluída e dá a palavra final.

  • Consultado (C): Quem fornece informações importantes.

5) Pré‑requisitos do cliente (checklist)

  • Conta Facebook Business verificada, com CNPJ.

  • Site/página institucional ativo e em conformidade com as políticas da Meta.

  • Número de WhatsApp dedicado para WABA (não usado em app comum ao mesmo tempo).

  • 2FA habilitada e acesso de administrador ao Business Manager.

  • Aprovação de nome de exibição e templates (quando aplicável).

A cobrança das conversas é realizada diretamente pela Meta/Twilio, conforme categoria de mensagem e país.

6) Briefing padrão (formulário)

Coletamos estes itens no ato da adesão à subconta WL.

Dados da empresa: razão social, CNPJ, domínio, e‑mails remetentes, redes sociais.
Canais: WhatsApp (provedor), IG/FB, e‑mail, SMS.
Objetivos e funil: captação, qualificação, agendamento, fechamento, pós‑venda.
Públicos e ofertas: personas, promessas, objeções, garantias.
Scripts e FAQ: textos, materiais, políticas.
Agenda: Google Calendar/Zoom/Meet.
CRM/ERP: uso de Odoo 17? Mapeamento de campos.
Equipe: times, capitães, horários e SLAs internos.

7) Passo a passo da implantação

7.1 Provisionamento White‑Label

  1. Criação da conta do parceiro no Super Console.

  2. Branding: logo, cores, nome e domínio personalizado.

  3. DNS (CNAME/SPF/DKIM) para e‑mails transacionais → SLA: D+2 úteis.

  4. Perfis de times e capitães.

7.2 Onboarding WhatsApp Oficial (Meta Cloud API)

  1. Business Manager verificado (CNPJ + domínio + 2FA).

  2. Solicitação WABA: número, nome de exibição e verificação.

  3. Criação/aprovação de templates (HSM).

  4. Conexão do número ao Inbox WL e teste de webhook.

  5. Janela de 24h: mensagens livres dentro da janela; fora dela, usar templates aprovados.

  6. Faturamento: conversa cobrada pela Meta conforme tipo (marketing, utilidade, serviço).

Conexão ao inbox após a aprovação do Meta: até 24h.

7.3 Agentes de IA (Capitão e Operacionais)

  • Capitão (supervisor): roteia, aplica políticas e decide handoff para humano.

  • SDR (qualificação): saudação, triagem, coleta de dados, agendamento.

  • Closer (vendas): objeções, follow‑up, prova social, CTA.

  • Recursos: áudio→texto, visão/OCR (quando habilitado), BYO‑Key (IA ilimitada) ou franquias internas.

  • Controle: ativar/desativar por conta e por caixa, acionamento por palavra‑chave ou horário.

7.4 Automação & CRM (ex.: Odoo 17)

  • Instalação do módulo Chatwoot‑Odoo e configuração de tokens/conta.

  • Regra de automação: sincronizar conversas por time/etapa via webhook (ex.: prospecção, qualificação, negociação, ganho & onboarding).

  • Exemplo de regra (print): https://SEU-CDN/prints/automacao-odoo.png

  • Campanhas segmentadas: WhatsApp (templates), e‑mail e SMS.

7.5 Testes, UAT e Go‑Live

  • Checklist técnico: entrega/recebimento, templates, handoff, logs, relatórios.

  • Checklist de negócio: roteiros, SLAs, métricas de sucesso.

  • UAT com 1 revisão inclusa → ajustes finais → Go‑Live + monitoramento.

8) Operação assistida (30 dias)

  • Semana 1: ativação gradual do SDR, pilotos de tráfego de baixo risco.

  • Semana 2: ativação do Closer + NPS/Reviews (4–5★ → link Google; 1–3★ → coleta de feedback).

  • Semana 3: integrações e automações avançadas (ex.: cobranças Asaas/Odoo).

  • Semana 4: otimizações, relatório executivo e próximos passos.

Métricas norteadoras: captação/dia, qualificados, agendamentos, tempo de 1ª resposta, conversões por estágio, volume de IA (BYO‑Key), NPS/reviews.

9) Como ativar/desativar os agentes de IA

  • Ativar: no Inbox desejado, selecione o agente de IA e marque Ativo; defina gatilhos (palavra‑chave/horário).

  • Desativar: alternar para Pausado (o time humano assume); pode ser automatizado por horário de expediente.

Orientamos ativar quando houver estoque/capacidade de atendimento e campanhas ativas.

10) Suporte, mudanças e comunicação

  • Suporte: seg–sex, 9h–18h (BRT) por WhatsApp/e‑mail/central.

  • Incidentes/manutenção: aviso prévio e Status Page; pós‑incidente com RCA quando aplicável.

  • Mudanças/novas automações: sob orçamento após curadoria técnica (estimativa + cronograma).

  • Canais de comunicação: grupo do projeto + chamados na central de ajuda.

11) Segurança & LGPD

  • Chaves de API criptografadas, mascaramento de PII e retenção configurável.

  • Controles de acesso por time/capitão, auditoria e SSO/SAML (planos superiores).

  • IA BYO‑Key: faturamento direto por provedor (OpenAI/Azure/Anthropic/Google) e limites configuráveis.

12) Critérios de aceite & encerramento do setup

  • Domínio WL ativo (DNS/e‑mail OK).

  • WABA conectado e testado (envio/recebimento + template).

  • 2 agentes de IA em produção (SDR e Closer), com handoff humano.

  • Regras de automação ativas (webhook/CRM) e 1 campanha liberada.

  • Treinamento entregue + guia de operação.

  • Relatório de implantação + plano de evolução.

13) Apêndices

A. Itens de DNS (exemplo)

  • CNAME app → subdomínio WL.

  • SPF/DKIM/DMARC para e‑mails transacionais.

B. Janela de 24 horas (WhatsApp)

  • Dentro de 24h da última mensagem do usuário → mensagens livres.

  • Fora de 24h → uso de templates aprovados (marketing/utilidade/serviço) com cobrança por categoria/país.

C. Glossário

  • WABA: WhatsApp Business Account.

  • Template/HSM: mensagem pré‑aprovada pela Meta.

  • BYO‑Key: conectar sua chave de IA (uso faturado pelo provedor).

  • Capitão: agente supervisor (políticas/roteamento).

Contato Conexão Azul
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