Como vincular uma conversa do MágicaChat a uma oportunidade no CRM

O objetivo deste procedimento é vincular corretamente uma conversa do MágicaChat/Chatwoot a uma oportunidade no Odoo CRM, evitando oportunidades duplicadas.

1. Localize a conversa e copie o ID:

   Acesse a conversa desejada no MágicaChat.

   O ID da conversa pode ser identificado de duas formas:

   • Na URL, logo após /conversations/.
     Exemplo: /conversations/1794 → o ID é 1794.

   • Abaixo do nome do cliente, no cabeçalho da conversa, quando exibido.

   

2. Crie a oportunidade no CRM

   No Odoo, acesse CRM → Funil de Vendas → Novo e crie a oportunidade com as informações disponíveis do cliente, como:

   • Nome da oportunidade;

   • Nome do cliente/contato;

   • Telefone;

   • E-mail;

   • Vendedor responsável;

   • Demais informações comerciais relevantes.

3. Acesse a aba “Central de Atendimento”

   Dentro da oportunidade criada, abra a aba Central de Atendimento.

   

4. Informe o ID da conversa

   Na seção Informações da Conversa, localize o campo ID da Conversa e informe o ID copiado no passo 1.

   Exemplo: 1794

   Depois, salve a oportunidade.

   

5. Verifique e remova possíveis duplicações

   Retorne ao funil do CRM e pesquise pelo cliente, telefone ou oportunidade para verificar se já existe outro registro referente à mesma conversa/cliente.

   Caso exista uma oportunidade duplicada, confirme qual registro contém as informações corretas e mantenha apenas uma oportunidade válida, removendo a duplicação.

   

   ⚠️ Importante: antes de excluir uma oportunidade duplicada, confirme se ela realmente corresponde ao mesmo cliente e à mesma conversa, evitando a perda de histórico ou informações comerciais.

Resultado esperado

Ao final, deve existir uma única oportunidade no CRM, com o cliente correto e o ID da conversa do MágicaChat devidamente vinculado. Isso permite manter o atendimento e o processo comercial conectados no mesmo registro.