Playbook de Sucesso – Revenda White‑Label Conexão Azul
1) Visão geral & objetivos
O que é: Plataforma de atendimento omnichannel, CRM e IA Copilot White‑Label (marca, domínio e e‑mails do parceiro),
baseada no framework Chatwoot e mantida pela Conexão Azul.
Objetivos do playbook
- Acelerar onboarding e tempo‑até‑valor dos clientes do parceiro.
- Padronizar passos, prazos e responsabilidades.
- Minimizar retrabalho, riscos de compliance (Meta/WhatsApp) e custos de IA.
2) Escopo do setup inicial (30 dias)
Plano básico: 2 agentes de IA (15 dias por agente), 1 rodada de testes e 1 revisão incluída.
Entregas principais
1. Provisionamento do ambiente White‑Label (marca, domínio e e‑mail de saída).
2. Canal WhatsApp Oficial (Meta Cloud API) configurado em conta do cliente (via parceiro).
3. 2 agentes de IA (ex.: SDR e Closer), com handoff humano, áudio→texto e visão (quando aplicável).
4. Integração opcional com (CRM/ERP) – módulo Chatwoot‑Odoo by Conexão Azul.
5. Regras de automação (webhook/segmentos) e campanhas (opt‑in + templates aprovados).
6. Treinamento operacional + guia de ativação/desativação de IA.
Observações
- Novas automações/integrações fora do escopo são orçadas à parte, após análise de esforço (curadoria técnica).
- Suporte em horário comercial seg–sex, 9h–18h (BRT).
3) Prazos de referência (SLA de implantação)
Marco Responsável Prazo padrão Validação do domínio personalizado (DNS + e‑mail remetente) Parceiro + Conexão Azul D+2
dias úteis Onboarding Meta/WhatsApp Oficial (WABA) Cliente + Parceiro 3–5 dias úteis (média) Conexão do número e Inbox
no WL Conexão Azul até 24h após aprovação do Meta Agente de IA #1 (SDR): desenho, treino e testes Conexão Azul até D+10
Agente de IA #2 (Closer): treino e testes Conexão Azul até D+20 UAT (validação conjunta) + 1 revisão Parceiro + Conexão
Azul até D+25 Go‑Live + monitoração assistida Parceiro + Conexão Azul até D+30
Dependências externas (Meta/OpenAI/Twilio etc.) podem impactar prazos. Avisaremos sempre que houver.
4) Responsabilidades (RACI)
Atividade Parceiro Cliente final Conexão Azul Briefing (coleta de dados) R C A Domínio (DNS, e‑mails) R A Meta Business
(CNPJ, site, políticas) A R C Solicitação WABA (nº, display name, verificação) A R C Criação de Inbox/templates C A
Agentes de IA (design/treino) A/R Odoo 17 (módulo + automação) C A/R UAT/Go‑Live A C R Operação & Métricas A C R
Legenda: R = responsável pela execução · A = accountability (dono) · C = consultado
5) Pré‑requisitos do cliente (checklist)
- Conta Facebook Business verificada, com CNPJ.
- Site/página institucional ativo e em conformidade com as políticas da Meta.
- Número de WhatsApp dedicado para WABA (não usado em app comum ao mesmo tempo).
- 2FA habilitada e acesso de administrador ao Business Manager.
- Aprovação de nome de exibição e templates (quando aplicável).
A cobrança das conversas é realizada diretamente pela Meta/Twilio, conforme categoria de mensagem e país.
6) Briefing padrão (formulário)
Coletamos estes itens no ato da adesão à subconta WL.
Dados da empresa: razão social, CNPJ, domínio, e‑mails remetentes, redes sociais.
Canais: WhatsApp (provedor), IG/FB, e‑mail, SMS.
Objetivos e funil: captação, qualificação, agendamento, fechamento, pós‑venda.
Públicos e ofertas: personas, promessas, objeções, garantias.
Scripts e FAQ: textos, materiais, políticas.
Agenda: Google Calendar/Zoom/Meet.
CRM/ERP: uso de Odoo 17? Mapeamento de campos.
Equipe: times, capitães, horários e SLAs internos.
7) Passo a passo da implantação
7.1 Provisionamento White‑Label
1. Criação da conta do parceiro no Super Console.
2. Branding: logo, cores, nome e domínio personalizado.
3. DNS (CNAME/SPF/DKIM) para e‑mails transacionais → SLA: D+2 úteis.
4. Perfis de times e capitães.
7.2 Onboarding WhatsApp Oficial (Meta Cloud API)
1. Business Manager verificado (CNPJ + domínio + 2FA).
2. Solicitação WABA: número, nome de exibição e verificação.
3. Criação/aprovação de templates (HSM).
4. Conexão do número ao Inbox WL e teste de webhook.
5. Janela de 24h: mensagens livres dentro da janela; fora dela, usar templates aprovados.
6. Faturamento: conversa cobrada pela Meta conforme tipo (marketing, utilidade, serviço).
Conexão ao inbox após a aprovação do Meta: até 24h.
7.3 Agentes de IA (Capitão e Operacionais)
- Capitão (supervisor): roteia, aplica políticas e decide handoff para humano.
- SDR (qualificação): saudação, triagem, coleta de dados, agendamento.
- Closer (vendas): objeções, follow‑up, prova social, CTA.
- Recursos: áudio→texto, visão/OCR (quando habilitado), BYO‑Key (IA ilimitada) ou franquias internas.
- Controle: ativar/desativar por conta e por caixa, acionamento por palavra‑chave ou horário.
7.4 Automação & CRM (ex.: Odoo 17)
- Instalação do módulo Chatwoot‑Odoo e configuração de tokens/conta.
- Regra de automação: sincronizar conversas por time/etapa via webhook (ex.: prospecção, qualificação, negociação,
ganho & onboarding).
- Exemplo de regra (print): https://SEU-CDN/prints/automacao-odoo.png
- Campanhas segmentadas: WhatsApp (templates), e‑mail e SMS.
7.5 Testes, UAT e Go‑Live
- Checklist técnico: entrega/recebimento, templates, handoff, logs, relatórios.
- Checklist de negócio: roteiros, SLAs, métricas de sucesso.
- UAT com 1 revisão inclusa → ajustes finais → Go‑Live + monitoramento.
8) Operação assistida (30 dias)
- Semana 1: ativação gradual do SDR, pilotos de tráfego de baixo risco.
- Semana 2: ativação do Closer + NPS/Reviews (4–5★ → link Google; 1–3★ → coleta de feedback).
- Semana 3: integrações e automações avançadas (ex.: cobranças Asaas/Odoo).
- Semana 4: otimizações, relatório executivo e próximos passos.
Métricas norteadoras: captação/dia, qualificados, agendamentos, tempo de 1ª resposta, conversões por estágio, volume de
IA (BYO‑Key), NPS/reviews.
9) Como ativar/desativar os agentes de IA
- Ativar: no Inbox desejado, selecione o agente de IA e marque Ativo; defina gatilhos (palavra‑chave/horário).
- Desativar: alternar para Pausado (o time humano assume); pode ser automatizado por horário de expediente.
Orientamos ativar quando houver estoque/capacidade de atendimento e campanhas ativas.
10) Suporte, mudanças e comunicação
- Suporte: seg–sex, 9h–18h (BRT) por WhatsApp/e‑mail/central.
- Incidentes/manutenção: aviso prévio e Status Page; pós‑incidente com RCA quando aplicável.
- Mudanças/novas automações: sob orçamento após curadoria técnica (estimativa + cronograma).
- Canais de comunicação: grupo do projeto + chamados na central de ajuda.
11) Segurança & LGPD
- Chaves de API criptografadas, mascaramento de PII e retenção configurável.
- Controles de acesso por time/capitão, auditoria e SSO/SAML (planos superiores).
- IA BYO‑Key: faturamento direto por provedor (OpenAI/Azure/Anthropic/Google) e limites configuráveis.
12) Critérios de aceite & encerramento do setup
- Domínio WL ativo (DNS/e‑mail OK).
- WABA conectado e testado (envio/recebimento + template).
- 2 agentes de IA em produção (SDR e Closer), com handoff humano.
- Regras de automação ativas (webhook/CRM) e 1 campanha liberada.
- Treinamento entregue + guia de operação.
- Relatório de implantação + plano de evolução.
13) Apêndices
A. Itens de DNS (exemplo)
- CNAME app → subdomínio WL.
- SPF/DKIM/DMARC para e‑mails transacionais.
B. Janela de 24 horas (WhatsApp)
- Dentro de 24h da última mensagem do usuário → mensagens livres.
- Fora de 24h → uso de templates aprovados (marketing/utilidade/serviço) com cobrança por categoria/país.
C. Glossário
- WABA: WhatsApp Business Account.
- Template/HSM: mensagem pré‑aprovada pela Meta.
- BYO‑Key: conectar sua chave de IA (uso faturado pelo provedor).
- Capitão: agente supervisor (políticas/roteamento).
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